并非此处的世界，并非此时的时代。被称作将军的执政者们所治理的草原与沙漠的国度·土耳基将国。12年前，在与邻国·巴尔特兰帝国之间的战争中失去母亲的玛法姆特，期盼着和平的国家，而成为了土耳基史上最年轻的将军。但，随着土耳基因交易获得巨万财富而取回了安宁，帝国的侵略再度开始了。与搭档犬鹫·伊斯卡达尔一起，为了粉碎席卷国家之间的阴谋与策略而行动的玛法姆特，究竟要如何将自己的祖国导向和平？——在理想与现实的夹缝中，他所采取的行动是……
故事舞台设定在昭和30年代左右的日本，正值高度经济成长期，当时马戏团作为主要娱乐形式，已经融入了人们的日常生活，许多马戏团在日本各地巡回演出，并为了能够参加只有顶级马戏团才被允许参赛的世界级盛会，彼此之间不断竞争、磨炼技艺，在这样的时代背景下，由团长麻利亚率领的向日葵马戏团一边常年为资金短缺而苦恼，一边艰难地继续着巡回演出，就在这时，马戏天才少女鹤卷瑞佳因某些原因来到马戏团，故事也由此开始展开
身怀灵气转化天赋的沈甜，同伙伴深入幻雾沼泽寻灵物，遭遇可幻化人形的守护生灵，对方复刻她的容貌制造迷局。众人依靠专属回忆戳破幻境，辗转多地集齐五样灵物，一路受万千异兽帮扶。殊不知暗处敌人早已布下连环圈套，无数真假难辨的幻象与凶险考验，正等候他们踏入。
故事从一名高中生叙述而开始，五岛桐绘和她的男朋友斋藤秀一以及住在这个受诅咒的黑涡镇的人们，面对着一连串围绕在漩涡相关的诅咒和超自然事件当中，而这座小镇的秩序也即将失控。
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