康熙末年，意大利传教士郎世宁来到中国，以其绘画技能任职于宫廷，担任待诏画师。喜爱西洋技艺的康熙皇帝对西洋画的写实技能深为赞许。他要求郎世宁学习中国画的意蕴，以便更好地为宫廷服务。在学习中国画的同时，郎世宁还奉旨在宫内为中国画师开设了西洋写真课。为保证讲课的效果，他坚持要画人体模特。此事惊世骇俗，大度的康熙批示"不许画男，亦不许画女"。让他带学生在秘室画了裸体的太监。
十年浩劫接近尾声，神鬼各归其位。自幼在老北京胡同里长大的韩春明（朱亚文 饰）返城归来，在周转与工作的过程中，还与同院儿的美丽姑娘苏萌（边潇潇 饰）和好哥们程建军（朱铁 饰）发展出一段剪不断理还乱的三角恋情。在程的捣乱和命运的安排下，有情人春明和苏萌的距离越来越远，而他因缘际会拜关大爷（倪大红 饰）为师，靠倒腾破烂中的值钱玩意渐渐发家。此去经年，市场搞活，改革开放的热潮让全国上下起了翻天覆地的变化，大学毕业生苏萌和收破烂的韩春明兜兜转转，若即若离，而程建军对春明的嫉恨与日俱增，时刻要将其彻底打翻。在风起云涌、变化莫测的时代，春明和家人、好友、师父、恋人经历着深彻心灵的碰撞与巨变…
抗日战争时期,重庆成为陪都,四川成为大后方。国民党中央势力的入川,引起各类矛盾的复杂化和激烈化;川外各阶层人士蜂拥入川,亦引起不同文化的碰撞与融合。醉仙楼更替了主人。驻扎本地的川军李师长成为醉仙楼的后台老板,支持同他关系暖昧的阮秋萍,把醉仙楼变成了烟花风月的青楼。李师长不仅以此赚钱,更把这里当作拉拢权势人物的地方。阮秋萍戏花旦出身,被迫委身与李师长,特殊的境遇把她造就成为一个性格复杂的人物。虽出没污泥之中,爱国之心和善良之心并未泯灭。因而她的言行往往充满矛盾,她的举动往往同初衷相悖,造成许多喜剧性的情境。
经理重新回归到焦头烂额的办公室生活。小乔回台湾探亲尚未回，和经理联系也不多。经理接到小乔的电话要其结婚，便兴奋赶往台湾成亲，在与槟榔西施、台湾黑帮各色人等打过交道后，经理终于来到小乔家见父母，究竟经理与小乔能否顺利结婚……
乌恩瓦萨（娜塔妮查·纳瓦塔纳瓦尼 Nuttanicha Dungwattanawanich 饰）和男友相恋多年，她知道强势的父亲不会同意这段感情，所以先斩后奏，两人先在美国结了婚，然后她才将男友介绍给父亲。为了保全这段感情，她甚至撒谎说自己的男友是同性恋。安塔（阿曼娜·古尔 Amena Gul 饰）是个个性大大咧咧的女孩，因为遭受过前男友的背叛所以特别讨厌花心的男人，为了捉住这些花花公子，她决定去做一名侦探，专门调查出轨案件。伊兔（娜妮达·缇查希 Ranida Techasit 饰）性格天真单纯，偏偏爱上了有家室的菲斯特（柯尔士艾达·潘恩温 Krissada Pornweroj 饰），菲斯特虽然已婚，可是和自己的妻子并没有任何的感情，他亦被伊兔深深的吸引着。 ©豆瓣
少年杜心五生性顽劣,后为徐矮师收为门徒,结识了安玉兰和关雪，也认识了宿敌龙渊，大婚当日，杜赴京刺杀慈禧。安自此留在杜家伺候婆母。刺杀失败后，龙渊带官兵穷追猛打，杜在关雪的帮助下逃亡日本。在日本杜加入同盟会，结识了一些革命党人，关雪和杜互生情愫。龙渊一路追到日本，和山本勾 结，要置杜为死地。清政府瓦解后，杜和关雪等人学成归国。杜内心愧对安，却还是放不下关雪。龙渊用计让杜参加国术比赛，导致杜受伤，在关和安的照顾下渐渐恢复。山本来到北平，再次和龙渊勾结，抓了关雪，以引出杜。为了救出安和关雪，杜被迫答应和龙渊比武……
围绕上世纪30年代的上海滩，讲述了两位坚韧勇敢的女性在波澜诡谲的民国时代相互救赎、完成蜕变的动人故事。
