咏芳（赵子琪 饰）和依楠（刘芸 饰）是情同手足的姐妹，不幸的是，由于两人父母婚姻的破裂，这对姐妹在很小的时候就被迫分离，天各一方。依楠和母亲来到了南京，在这里，母亲开始了第二段婚姻，继父对依楠非常的好，依楠在关怀之中健康的长大。相比妹妹，咏芳就没这么幸运了，咏芳的父亲是一名刑警，整日忙于工作之中，根本就没有时间照顾和关心咏芳，一直以来，咏芳都在孤独寂寞之中生活。十九岁那一年，父亲不幸因公牺牲了，临死之前，他将咏芳托付给了刑警队副队长任淑娟（李野萍 饰）照顾。
1937年7月，华北形势告急，日军准备发动全面侵华战争。察哈尔省黑石寨表明平静，实则暗流汹涌。远近闻名的才子张松龄与爱人举行婚礼前夕，惨遭汉奸陷害，家破人亡。张松龄痛定思痛，毅然投军。经历数次艰苦战斗的磨砺，他的军事素养得到飞速提升，更让他明白了军人的责任就是保护人民。后来张松龄身受重伤，辗转来到草原，加入了共产党领导下的游击队，团结草原人民，同仇敌忾，抗击日寇。张松龄看到了共产党的真诚与无私，意识到共产党才是中国的希望，他光荣的加入了中国共产党，成为游击队的领袖和红色抗日武装的中坚力量。张松龄带领队伍、团结人民，与侵略者、汉奸斗智斗勇，不畏艰辛，付出极大牺牲，终于成功地将侵略者赶出了草原。
胡珊宝（郭采洁 饰）的家里世代以烧制叉烧为业，她的身上因此而沾上了抹不去的叉烧味，再加上发达的肌肉和简单的头脑，常常遭受嫌弃。胡珊宝有一个最大的愿望，就是觅得真命天子，成为家庭主妇，然而，特殊的身份却总令她同真爱擦肩而过。
神秘魔女夏末是来自猎户星的外星人，传闻人类可与她签订契约，在魔女项链的见证下，人类交出最珍贵的事物和情感，就能实现任何愿望。而魔女族虽有强大的异能，却无法适应地球环境，不得不依靠跟人类缔结契约换取能量生存。多年前，一对夫妻以自己的生命换取车祸受伤儿子的性命，与魔女族建立契约，却没想到，契约完成，魔女项链却认了夫妻俩的儿子慕寒宇为主，从此慕寒宇和魔女项链下落不明。夏末继任成为魔女族族长，负责寻回魔女项链，否则她将会承受五年锥心之痛的折磨，直到身死为止。五年后，夏末苦寻项链踪迹依旧未果，深陷蚀骨症折磨的她时刻面临着死亡。与此同时，当年契约交换的受益者、那对夫妻的孩子慕寒宇，却误以为是魔女害死了父母，于是将手中的魔女项链当作线索与诱饵，意图找到夏末复仇。然而没想到，五年前的车祸另有隐情，夏末和慕寒宇竟然早就相识，一段尘封的记忆和真相逐渐展露。
