故事发生在中原一个名叫蔡家庄 的小山村。围绕青年农民蔡有才，带 领同村的大头、麻杆、宛玉、艳丽等 一群年轻人，用DV拍摄电影展开。农 民拍电影，任谁看了都觉得是闹着玩 的。大大小小的困难是不待说的，且 与村长、蔫里精、刘秀才等村里老一 辈人引发的冲突，纠结，误解那是没 完没了。意想不到的变故难题，别出 心裁的解决方式，啼笑皆非的大事小 情，几乎天天都在上演。见招拆招， 遇难呈祥，逢凶化吉，有才们在电影 拍摄过程中，麻烦不断，意外不断， 惊喜不断，快乐不断，笑声也不断。
“Top”是曼谷市中心一家酒吧的老板，由于经济困难，他被迫关闭了自己的店铺。他决定告别首都，前往在 Nakhon Nayok 经营一家民宿的祖母 Tub 奶奶家。Top 带着他的朋友“Gun”和“Film”来到曼谷。Gun 是一名空乘人员，刚刚被勒令无薪休假；Film 是一名才华横溢的摄影师，但失去了灵感。到达后，Tub 奶奶将他们介绍给了“Ter”，他是一位深受当地人爱戴的年轻政府官员。这三个朋友开始在民宿工作，而“Jen”是一家咖啡馆的老板，是 Ter 的密友，似乎爱上了 Ter。在民宿，在 Tub 奶奶和 Ter 的照顾和指导下，这三个朋友了解了一种新的生活方式。他们一起开办民宿，用鼓舞人心和温暖人心的故事欢迎客人。
夕阳余晖映照下的油麻地，小人物在逆境中追求只有他们坚信的梦想。默默耕耘，却天意弄人。剧情峰回而不路转，愚昧、讽刺、耻笑、固执、冚家、幽默、一镬熟。香港歌厅-老一辈跳茶舞、吃花生、吹水聚脚的地方，已是夕阳工业，「午夜伴廊」是香港硕果仅存的几间旧式歌厅之一，曾经歌舞升平，夜夜笙歌，现在门可罗雀。当生命即将走到尽头，歌厅老板为了振兴生意，于是请了一支年青乐队
故事围绕乐队各成员之间的感情，以幽默的手法，呈现小人物的世界。
大理寺正南风意与女牙人梦西洲因案相识，并结为师徒携手捉妖，正当两人情意渐深之时，梦西洲妖王真身现世并被心魔蛊惑控制，南风意也发现自己身体里有着梦西洲遗失多年的妖丹，为救心上人，南风意剖丹归还，并用尽最后生命与梦西洲联手抵抗，还无辜生灵以自由。
