强硬的不良一家——难破家的次子刚（间宫祥太朗饰）想放弃当不良少年，成为普通的高中生。他瞒着家人考入健全的高中，在家人面前是穿着特攻服的不良少年，在学校里是穿着制服的认真高中生，过着双重生活。虽然作为优等生加入了美术部，但是不能放任朋友被欺负，无意间换上特攻服帮助了朋友，以此为契机，刚成为了身份不明的最强不良少年。
1949年，中国以及这片土地上的人民迎来了最为关键的一年。共产党势如破竹，在三大战役上接连取得胜利，国民党方面则溃不成军，抓紧一切时间抢夺物资，撤离大陆。作为全国金融中心的上海，更成为各方势力争夺、搜刮的重点。时任国民政府中央银行秘书处处长的黄铭受命运送巨额黄金前往台湾，起身为地下党的儿子黄以轩（郭晓冬 饰）则试图策反父亲前往解放区，而以轩的姐夫孙世安（姜武 饰）——国民党上海情报站副站长在得知消息后百般阻拦，与黄氏父子展开连番明争暗斗。
年少的顾兆礼、景世琛和名字三人相识在人贩窟里，同为被拐骗来的他们在人贩窟里被逼运送鸦片。日夜都想要逃出这魔窟的他们却练就了一身本领，终于在隐忍了一年之后，三人在一月夜成功出逃。于是，三人对月起誓，正式结义为兄弟十五年过后，黑道世家的老大顾兆礼成为顾家掌权人；军阀之家的老二景世琛无心军政成了老爷子景瑞麟的心病；而市井混混老三名字混迹在各大门派各大势力之间，靠买卖各方情报为生。三人虽各有各的圈子，但也时常聚在一起携手剿匪灭寇，行义士之举。但生活总是造化弄人，曾经亲密无间的三兄弟在经历了种种乱世后，彼此却成了生死仇敌，曾经兄弟情义至此烟消云散。逢时，日军大举来侵，已经势同水火的三人再次走到了一起，国难当头三兄弟一抹恩怨情仇披甲上阵，携手杀寇。风云路上，三个男人成长在血雨腥风里，渐渐羽翼丰满，留下那段心中无根的浮萍岁月，共赏人生
该剧讲述了天才摄影师林楠在晚上7点突然变成了12岁小孩，12小时后的早上7点再次变回大人形态，叮当的变身时间却正好和林楠相反，为解开变身之谜，两个人联手寻找原因进而引发了一系列的故事。
