故事讲述了“千年将军”陆炎（任嘉伦 饰）和“仗义女寨主”于登登（李沁 饰）之间令人啼笑皆非的爱情故事。剧中有着神秘力量的陆炎阴差阳错结识了青泉寨大当家于登登，这段有着千年因缘的爱情由此展开。
故事紧接上季结尾，阿布奎基（Albuquerque）律师Jimmy McGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero）与童年死党Marco（Mel Rodriguez）一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，Jimmy回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲（Santa Fe）一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师「Saul Goodman」的方向迈出了一大步，他「清白正直」的日子一去不返。他的转型……已然开始。但是制片人反复强调，你不会在本季看到一个完整的Saul Goodman，「Jimmy McGill才是该剧的灵魂人物」，「我们要描述的是他的故事」，「我们不会这么快和他道别」。Jimmy本季有许多事情要做，包括修复与哥哥Chuck（Michael McKean）的关系。Chuck始终不相信Jimmy是一个合法的律师，并且阻止自己的Hamlin Hamlin & McGill律师事务所雇用Jimmy协助调查一起大案。Chuck是个荣誉感很强的人，他爱弟弟，但他不容许他破坏自己的事业和生活——即便有时他不得不承认自己的做法对Jimmy来说有点太过分。
亿万身家的李洪海一心想找寻不为钱而来的真爱，他意外邂逅聪明漂亮的年轻设计师夏可可，李洪海隐瞒身份与夏可可交往，两人坠入爱河并结婚，婚后李洪海才发觉夏可可早已知晓自己的身家，继而愤怒地提出离婚，但是为了公司上市，两人还要维持几个月的夫妻身份，这份跨越阶级和年龄的爱情究 竟何去何从？
《第 22 季》一开始，一名妇女要求特别任务官员开始寻找某人。最终，事实证明这个神秘人与震惊日本的严重事件有关。特遣队进行危险的卧底调查，案件深处却潜藏着巨大的阴谋。
