多年来，贩毒集团活跃于中缅边境，魔爪不断伸向内地，境内外的黑社会恶势力互相勾结疯狂作案猖狂已极，刑警队长钟鼎一次次智破重案。贩毒份子暗地里引诱钟队长的儿子吸毒，使之染上毒瘾。钟鼎身为警察却救不了屡戒屡吸、深染毒瘾的儿子。钟队长的妻子在绝望之下，收买黑道份子与毒贩较量，意欲以黑制黑。这种极端的方式，给刑警队带来了意料之中的麻烦，却也带来了意料之外的收获。在与毒贩的较量中，本应坚守在正义一方的刑警队员熊凯歌为达到个人目的，竟与毒贩勾结，暗中破坏……
1948年5月18日，身为中共中央领导人之一的零号首长在河北城南庄的临时住处遭敌机轰炸，这是国民党特务纪日辉报告给保密局长毛人凤的结果。不久，纪日辉的同学彭来峰发现了零号首长和中共中央在西柏坡。打入毛人凤身边的共产党员佟汗青请佟长缨前去西柏坡刺杀零号首长。毛人凤对佟汗青有怀疑，要佟汗青同意女儿佟长缨来保密局工作。佟汗青粉碎了彭来峰的阴谋。彭来峰逃走。毛人凤对佟长缨谎称佟汗青是被共产党杀害，派贴身保镖孙力去和她接她的家人，却暗命纪日辉派人杀害了她的母亲、弟弟。佟长缨看着惨死的至父，发誓为亲人报仇，认毛人凤为义父。中国人民共和国建立不久零号首长初访苏联，国共两党展开了刺杀和反刺杀的反复较量，直到1950年3月4日，零号首长专列顺利抵达北京。
