1929年蒋桂战争爆发，军阀势力割据。共产党员覃文邕肩负争取桂系武装力量的任务来到南宁，要争取的对象是义兄章云林，义弟满海子因误会投奔蒋介石。三兄弟因立场和信仰不同，展开了较量。章云林在革命的感召下，揭竿起义，最终为革命献身，战死沙场。满海子经历种种矛盾冲突，了解事实真相，战死沙场。覃文邕的亲密爱人林瑶，经历种种考验，追随覃文邕加入共产党。
高正月表面性格憨厚，实则聪明机灵。自幼跟随父亲高老憨打猎，练就一手独特的好枪法，为了娶妻成家转行做了几年小木匠。攒了点积蓄的高正月提着礼物到莫家庄相亲，他却阴差阳错遇到了错手杀了日本兵的小米，当他得知小麦就是自己未来的媳妇后，制造了一处“凶杀现场”转移了日军的视线，解救了小米以及莫家庄村民们的性命。
聚焦德莱尼一家，前网球教练斯坦和乔伊卖掉了他们蓬勃发展的网球学院，准备开始安逸的退休生活，渴望与四个已经长大的孩子一起度过美好时光。而一个陷入困境的年轻女子出现在家门口，让他们的世界发生了戏剧性的转变，乔伊突然失踪，这个家庭隐藏的秘密开始浮出水面，迫使孩子们重新审视父母看似完美的婚姻。
百团大战前夕，华北大地上抗日烽火遍地燃烧。云城日军最高指挥官秀夫是一个战争狂人，他立誓要摧毁一切抵抗者的意志。在一次清剿战中，他注意到杀死野田少佐后冲出包围圈的甘愿，发誓要抓住此人。甘愿死里逃生，遇到了正在执行任务的八路军小分队队长哥哥甘新。不料途中再次遭遇秀夫伏击，哥哥甘新的小分队战士全部牺牲。为了完成哥哥的遗愿，甘愿代替哥哥前往云城与地下党接头，并利用逃亡的劳工组建了一支抗日小分队，在地下党员彩云的领导下，炸铜矿、炸铁路、拔炮楼、阻劫军火车队，完成了上级交给的多个任务，成为秀夫的眼中钉。经过多次战火考验，小分队的每个成员逐渐成长为合格的八路军战士，最终完成了营救监狱抗日志士这个看似不可能的任务。独立团首长给予小分队嘉奖，夸他们是在战火中成长起来的战士。
Olivia和Jake携手乘坐私人飞机离开了华盛顿，从此不问世事。一转眼两个月过去，他们熟悉的一切都已经改变。Fitz成功连任总统，将继续在白宫里待四年。Fitz和Cyrus决心尽最大努力改变政治方向，扫除一切黑暗，给美国带来“正能量”。与此同时，Mellie仍然深深沉浸在失去儿子的悲痛中。没有Olivia作为领袖，角斗士团队受到了极大的影响。
