空。为达到不可告人的目的，白三空将计就计，利用和大藏的比武“诈死”。 一段悲痛之后外孙方宝玉决心努力学武，为外公报仇，于是前往渤海之滨面见紫衣侯。途中却被白水宫的王大娘抓住，酒楼外，天真聪明的宝玉施计让第一次来到岸上看什么都好奇的奔月救了自己，经历了偷马等，两人渐生情愫。 武林豪杰们为了各自的目的都来到了渤海之滨面见退隐江湖的“天下第一剑客”的紫衣侯。与宝玉走散的王巅之女珠儿在一座破庙中遇到了无意间被一小孩刺伤的大藏，一路相处下来，两人渐渐有了说不清的感觉。
抗日战争时期，上海。租界地区由于其特殊的历史因素成了被日军包围的孤岛，各种抗日力量在中共地下党的领导下如雨后春笋般破土而出，正是在这个特殊时期，五个身怀绝技的国民党女特工悄然而至。特高课长竹内掀起了一股屠杀抵抗力量的血雨腥风，一时间无数仁人志士倒在了侵略者的枪口和屠刀之下，哪里有压迫哪里就有反抗，这天，竹内再次带人抓捕抵抗力量，却落入了复仇者所设的陷阱。对面制高点上，陈春雪的狙击步枪早已瞄准了这个双手沾满中国人鲜血的刽子手。竹内的被杀激怒了日军高层的神经，他们调来特工高手织田，伺机反扑......
