青春变形记

影片讲述了乔治在一场魔术马戏表演中与小象凯拉成为朋友，并帮助她穿越全国与家人团聚的冒险经历。在朋友戴黄帽子的男子的陪同下，乔治步行、乘火车和卡车来到加州凯拉的哥哥和姐姐家，却被指控偷窃大象，被一路带回纽约市。幸运的是，凯拉的主人看到了乔治是个多么好的朋友，并意识到凯拉非常想念她的家人。凯拉的哥哥和姐姐被带到了纽约的马戏团。

路人高中生结城宏机缘巧合得到了一部究极进化的RPG游戏“极·QUEST”。据说这个一部集结了技术的精华，“将现实还原至极”的游戏。视觉上的设计、NPC的举动、草木的味道和轻抚肌肤的风……所有的元素都仿佛现实。

缅因猫兽的暴走，以及由此引发的重启。
　　留下苦恼的芽心，太一等人前往数码世界。
　　重逢的搭档数码宝贝们，失去了至今为止的全部记忆。
　　即使如此也为了再次筑起羁绊，而伸出手去的被选召的孩子们，与回应此的数码宝贝们。
　　但，唯有比丘兽即使进化为成长期，也依然表现出警戒……
　　“所以说过去的事情我不知道啦！”
　　面对比起自己更加优先关心他人的空的好意，比丘兽反而抱持着不信任感。
　　对于因受伤而久久伫立的空，太一和大和找不到能对她说的话语。
　　接下来，应该在数码世界做些什么才好——
　　在商谈此事的众人面前，缅因猫兽突然现身，之后又消失了。他不知为何残留着原先的记忆，寻找着芽心，含泪彷徨着——
　　看到这副景象，孩子们为了拯救缅因猫兽而对数码世界之旅下定了决心。但，他们的面前却出现了那个驱使黑暗四天王的男人的身影。
　　此时，现实世界的西岛收到了姬川失踪的报告。

前作《A Kite》的故事结束几年之后，宇宙空间站中，各位队员边吃着宇宙食品边抱怨食品的难吃，宇航员野口折外也是其中的一员。过几天是他女儿野口百合花的生日，他托付营养员土井光一将礼物寄送给女儿。地球上，警员我贺伦追捕连续杀人犯追音香衣，后者被迫躲入女厕并劫持了一名人质。正当我贺伦对胶着的情况左右为难之际，一位少女从暗处出现，开枪击毙了追音香衣。谁也不知道，这两件看似无关的事件，有紧密的关联，宿命的轮盘开始转动。

抗日战争第六个年头，日寇垂死挣扎，向华北地区发起了秋季大扫荡。当地英雄儿女与日寇和伪军展开艰苦卓绝的对抗。在八路军武工队的掩护下，抗日民众不畏艰险，从敌人的眼皮子底下抢收粮食。枣林村儿童团长虎子聪明勇敢，他砍断敌人的电话线，为抢收粮食立下大功。虎子一心想成为一名光荣的小八路，可是他的年龄太小，迟迟无法得到杨队长的批准。日寇气急败坏，相继对各村发起扫荡，虎子和民兵迅速转移粮食，而他的妹妹玲玲则被鬼子打伤。虎子满腔怒火，发誓要为妹妹报仇。他过高的估计了自己的力量，试图以一己之力打倒鬼子汉奸。危急时刻，得到了杨队长的救助。

飞飞是一个活泼开朗的小女孩，妈妈和奶奶也对她抱有很大的期待。妈妈“望女成凤”的心愿也给飞飞带了成长的压力，就在妈妈给飞飞报名演讲比赛的时候，飞飞爸爸也同时救下了被困娃娃机里的元宇宙小精灵——波尼龙。波尼龙为表达谢意，愿意为他们完成心愿，奇幻的命运齿轮就此开始运转。在波尼龙的帮助下，飞飞和家人们开始了在不停星、计划星和自卑星的奇幻闯关之旅。他们一起面对成长的挑战，完成爱和成长的自我救赎。

原宿卡哇伊文化中的领军人物、艺术总监塞巴斯蒂安·增田根据三丽鸥于1979年制作发行的延时玩偶动画《胡桃夹子》全新创作的音乐奇幻作品。 原作的负片经过数字化、色彩处理和完全不同的编辑，并在制作成 3D 图像之前添加了新的剪辑和动画部分。 克拉拉，一个她珍贵的胡桃夹子被一群老鼠绑架的女孩，追逐老鼠并徘徊在娃娃国家。 卷入人偶和老鼠的战斗的克拉拉得知了隐藏在胡桃夹子中的悲伤秘密。 配音演员有有村佳纯、松坂东梨、广末凉子、市村正知等。