二十年代末，上海公共租界巡捕探长方鹏因系列连环凶杀案，卷进了一个复杂的案件之中。国民政府实业部长孔培之派心腹手下杜鹃深入上海滩，企图破坏刚刚由地质学家萧安邦领导的铁矿开采计划，意图囤积居奇，抬高铁矿价格，达到中饱私囊的目的。不料，这个大铁矿的发现引起了英、美、日等多国列强的垂涎，各方不择手段，企图夺取铁矿开采权。方鹏抽丝剥茧，逐渐找到意图夺取铁矿的最大黑手原来是日本人。最终方鹏在钱菲菲等一群爱国志士的帮助下，揪出了中饱私囊的孔培之，击杀了实为日本人的杜鹃，保护住了铁矿。
陆大宽决定辞去远洋工作，带着攒下的钱和向同事大崔借的钱，打算开始新的生活。然而，一次意外事件中钱款不翼而飞，使得原本想要过上幸福生活的他陷入了困境。陆大宽为了避免与妻子陶叶产生矛盾，选择隐瞒事实，却引发了一连串啼笑皆非的误会。同时，一直想追求陶叶的胡德茂看到了这个机会，试图趁火打劫。大崔的意外身亡让事情变得更加复杂，大崔的妻子吕凤琴带着孩子来追讨债务，使得陆大宽和陶叶之间的感情陷入冰点。然而，正义善良的大宽选择放下个人感情，选择偿还并帮助吕凤琴母子。与此同时，大宽的徒弟孟良认识了刘美子，原来她就是拿走大宽钱的人。然而，刘美子的行为却是为了拯救她危在旦夕的男友杨一晨。在杨一晨经历生命的尽头后，刘美子自首并交还了大宽的钱，大宽也得以还清吕凤琴的债务。
六个来自不同地方的年轻人，怀揣着共同的梦想，走进了令人向往的艺术学府，而他们所在的动画系更是这所艺术院校里最具活力的专业。 波波、柴然、大师，这三个性格迥异的男生被安排到了120宿舍，俗话说三个和尚没水喝，这三个人凑在一起宛如他们的宿舍编号“120”，时时闹出一些波澜事件。唐茜、夏灵珊、冯抗抗，这三个不同类型的漂亮女孩被安排进了119宿舍，爱八卦且有点神经质的唐茜，温顺而迷人的灵珊再加上性情豪爽的文艺女青年冯抗抗，三个女人一台戏，女生宿舍笑话连连。 这六个青年都是独具艺术个性的年轻人，他们之间有分歧，有合作，有成长，在一系列令人捧腹的故事中，他们把最美好的时光留在了动画系的每个角落。
流浪汉赵三发，与查案受伤的大内高手李传卫，因相貌相似偶然互换了身份。李传卫趁机混入反清组织并被委以重任，陈馨儿(赵丽颖)赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发，游走于乾隆、嘉庆与和珅之间。虽然方法不同、地位不同、身份不同，但他们却明暗联手，在紧要关头，帮助嘉庆皇帝除掉了和珅，联手挫败了明教的叛乱阴谋。同时，他们也找回了相隔已久的兄弟亲情，找到了各自的所爱。随着朝野斗争逐渐明朗化，随着李传卫的记忆逐渐恢复，也随着赵三发的越搅越深，他们二人在无意中互相靠拢着。同时，他们渐渐感觉到了对方的存在。当嘉庆皇帝准备大赏功臣的时候，他们却离朝而去，一起去寻找自己亲生父母的坟茔。
惨烈的八年抗战结束，随之而来的是国共两党阋墙之争。国民党逃亡台湾岛，也让许多戎马在外的游子远离了家乡和父母，遥望故乡，惟有泪千行。路根生（张国立 饰）便是这百万退到海岛的老兵中的一员，他们匆匆离开，没有等到“反攻大陆”的时刻，反而在陌生的土地被迫扎根。许多年来根生在江西的结发妻茶嫂（奚美娟 饰）都不知丈夫的死活，他有心回家，但高压的政治环境让他和伙伴们动弹不得。曾经血气方刚的老兵陆长功（陈宝国 饰）如今是警总官员，却反过来监视老兵的一举一动，防止他们有任何企图叛逃匪区的僭越之举。所谓的“荣民”，没有一丝光荣可言，心中的酸楚只有自家清楚。娘盼儿归，浅浅的海峡怎么就阻隔了数十年的回家之路啊……
深夜，牢房内传出阵阵哀嚎声，娇小可爱的顺天府新晋捕头温岁岁成功拿到供词，明日江湖上无恶不作的鬼面刀将在“早澡汤”行动。次日，温岁岁先众人一步来到“早澡汤”外等候，随着澡堂内发出惊呼声，温岁岁冲进澡堂抓鬼面刀，恰好遇到乔装打扮的余年，温岁岁误将余年当成鬼面刀，两人追逐，而另一边，捉拿鬼面刀的顺天府总捕头温虎意外中了漕帮独门暗器水飞雷，尸首全无。衙门将温虎的死亡定性为办案冒进，温岁岁失望至极，想要独自一人潜伏进漕帮为父报仇，却没想道被师兄冷如冰发觉。冷如冰劝说温岁岁无果后，只好亮出自己的真实身份是朝廷组织督查府的地方负责人，并表示当下府内正缺人手潜入漕帮，可助温岁岁进漕帮。温岁岁早就听闻督查府是保护国家的最高机构，里面能人侠士很多，进督查府是温岁岁一直以来的梦想，于是便一口应承下来，潜入漕帮，和内应配合，一起调查漕帮背后的人。
隐秘的民间异能组织“南山猎人”中疯刀聂九罗与阳光正直、忍辱负重多年的炎拓不打不相识，经历几次过命合作后，逐渐产生信任和好感，共享同对抗地枭，守护爱与和平并终成眷属。
