爱丽丝公主（尤拉萨雅·斯帕邦德 Urassaya Sperbund 饰）是哈利索斯王室的继承人，因为这一特殊的身份，爱丽丝遭到了奸人的伏击与暗杀，而在这背后主使一切的，正是爱丽丝的继母和叔叔，因为两人一心想让他们的儿子继承王位，而爱丽丝的存在是这一条道路上最大的绊脚石。
当27岁的托尔在一场垃圾车事故中失去了他生命中最重要的人时，他竭尽全力压抑自己的悲痛。白天，他若无其事地继续工作。晚上，他开始放纵自己，与邻居花商小哥调情。托尔迈进一个崭新、美丽但充满风险的世界大门，但他朋友开始担心，托尔很快就会在逃避现实的尝试中迷失方向。
外表平平的京城小姐蓝小鱼，总被芝麻官父亲逼着各种相亲，但她心里早有所属——她一直暗恋着京城第一美男太子尉青。一次意外让她与青鸾会的顶级杀手迟靖宇灵魂互换了，蓝小鱼成了武...
故事在这个传说中的街区拉开序幕。曾经有一个名叫MUGEN的传说中的组织支配了这片区域，正因为他们具有压倒性的势力，这一带才得以统治。然而 却有一对兄弟，不屈服于MUGEN，仅凭二人之力就与MUGEN平分秋色，他们就是雨宫兄弟。MUGEN因为某个事件突然解散了，雨宫兄弟也不知去向。随后，这个区域里冒出了五个组织。将每个组织的首字母组合起来就是SWORD ，因此这个区域也被称为SWORD区域。而这里的混混们则被称为G-SWORD。
上一季结尾被旧情人卡塔琳娜掳走后，“红爹”雷蒙德·雷丁顿发现自己孤身独处危险领域，更不知当下身边谁人可信。面对旧敌新友，红魔必须先发制人，方能避免黑名单要犯曝光自己誓死守护的真相。伊丽莎白·“丽兹”·基恩好不容易与女儿爱格妮丝重聚，却又将面临亡母卡塔琳娜现身所带来的危险，而这也将永远地改变她与红爹之间的关系。
