百集动画片《孔子》投资近5000万元，起用了强大的幕后创作团队。国学大师季羡林生前曾担任动画片的总顾问并亲自题写片名。剧本前半部分主要由张艺谋御用“金牌编剧”李冯负责，后半部分由著名作家叶兆言执笔，最后再由山东省作协主席张炜统筹全稿，并填写了动画片的主题曲《我是你的芬芳》和《永远的怀念》。央视主持人刘纯燕担任了动画片的配音导演，还在片中为孔子的“红颜知己”兰花配音。孔子后人、著名音乐家孔祥东为动画片谱曲，国画家范曾在动画片的人物设计方面也给予了许多指导。
自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
一个不太正常的少年——墨然，意外被魔王之心选中，借此了解到这个世界真正的样子，从而走上一条吞噬邪祟，拯救黎明的大道。
筱原美穗（大森玲子 配音）是一个可爱的九岁小姑娘，一次偶然中，她邂逅了时间记忆精灵皮古和摩古，两个精灵将拥有魔法力量的画笔和图画本送给了美穗，就这样，美穗拥有了将画中物体变为现实的神奇能力。利用魔法，美穗将自己变成了15岁的拉拉（大森玲子 配音），并且在街上遇到了星探发掘，走上了成为模特的道路。之后，美穗以拉拉的形象一路走红，开始拥有大批的粉丝，甚至开设了自己的个人演唱会。一场意外中，美穗将画笔和图画本弄丢了，而一直在帮助她的皮古和摩古也因为魔力耗尽而消失了。伤心的美穗遇见了自己曾经的化妆师柯米，而柯米竟然认出了眼前的女孩就是拉拉。
对人类失去信任只相信无机物的金毛恶犬大少爷，为了生活伪装成机器人女仆的格斗打工少女；人前恶犬人后kirakira VS 表面冷冰冰内心刷弹幕。双反差男女主上演充满沙雕气息和戏剧性的恋爱故事！
第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。
