千年女优

影片讲述了格尔达为了寻找神秘失踪的朋友凯，踏上了未知的旅程。在旅途中，格尔达结识了人类、鸟类、野兽，以及一位善良的女巫，却浑然不知一个阴险狡诈的敌人——冰雪女王和她的恶魔学徒路易——正暗中监视着她。邪恶的女王将凯囚禁在位于挪威芬马克北部的一座冰宫中。

　平静祥和的小村镇里住着一户卖包子的人家。母子二人相依为命，妈妈因为热爱卖包子这个行业，更是给儿子取名为麦包。麦包长得圆头圆脑，喜欢出点小风头却又胆小怕事，但却是一个本性善良的好孩子。
　　时值杨广弑王篡位，大将军护送当朝小公主圆子携玉玺逃亡。为了掩人耳目，圆子乔装打扮成一个丑女孩来到了麦包所在的学校，两个人很快就成了一对好朋友。
　　一天，小伙伴玩耍时麦包救下了一只会讲人话富有灵性的虫中之龙——萤火龙。他的善良打动了“萤火龙”，就引导他去山洞开启了尘封百年的项羽封印。麦包打开了封印，让沉睡了百年的项羽苏醒，而麦包也成了唯一能让项羽魂魄附体的人。只是，项羽看不上麦包不够英武的身材，麦包也因胆小害怕一直不同意项羽附身。
　　而杨广的爪牙追踪到了小公主与玉玺的下落，闯到了麦包所在的小村镇。
　　小圆子的朋友小唐王机智、英勇，对杨广的暴虐十分不满，无奈双方力量悬殊。在麦包、小圆子及伙伴们的帮助下，他们团结一致与杨广展开了斗智斗勇。小伙伴们碰到了很多困难，甚至面临着生死考验。小麦包牢记妈妈的教诲，用项羽教他的武艺象个英雄一样，为百姓解难，终于赢得了胜利……

　　动画分为三个短篇。                                                                    　　《一碗乡愁》：青年小明（坂泰斗 配音）独自一人离开故乡来到大城市北京打拼，掐指一算，他已经很久没有回去过了。某日，小明拖着疲惫的身躯去往上班的路上，忽然怀念起了家乡的味道。往事伴随着思念渐渐浮现。                                                                    　　《霓裳浮光》：依琳（寿美菜子 配音）和璐璐（白石晴香 配音）是两个生活在广州的年轻女孩，无依无靠的她们相互扶持，将彼此视为自己的亲人。依琳曾经是一名红极一时的人气模特，但现如今，她能够很明显的感觉到自己的事业正在走下坡路。巨大的压力之下，她只有将情绪发泄到离自己最近的璐璐的身上，两人之间产生了隔阂。                                                                    　　《纤雨初晴》：故事发生在1990年代的上海，李墨（大冢刚央 配音）和夏小雨（长谷川育美 配音）是青梅竹马的玩伴，两人的友谊一直持续到了中学时代。然而，当李墨离开了故乡去别的城市上学之后，这段友谊便画上了句点。

帕特爷爷穿越不同的维度和时间线回到了家。