继续讲述“两个被改变了的世界所改变的角色的宏大爱情故事”，Rick和Michonne被不可阻挡的力量和他们自身的原因分开了，进入了另一个世界，掀起了一场与“死者”的战争，而最终，他们要面对活人。在那样的地方，面对他们前所未见的形势，两人能找到彼此和自我吗？他们是敌人，还是爱人，受害者，还是赢家？没有了对方，他们甚至还活着吗？抑或是，他们最终是否会发现，自己也是行尸走肉呢？
这一季的故事依然围绕着五位主角展开。相恋9年的马修（杰森·席格尔 Jason Segel 饰）和莉莉（艾丽森·汉妮根 Alyson Hannigan 饰）终于决定结婚，在他们为婚礼筹备忙得不亦乐乎时，准新娘莉莉却忽然一声不吭独自跑去旧金山学艺术，马修只好取消婚礼。三个月后莉莉重新回到纽约，想要和马修重修于好，伤透了心的马修是否原谅莉莉？另一方面，互有好感的二人——泰德（乔什·拉德诺 Josh Radnor 饰）和罗宾（寇碧·史莫德斯 Cobie Smulders饰），在经过种种事件、多番波折后，终于了解自己真正的感情，于是二人决定在一起。而花花公子巴尼（尼尔·帕特里克·哈里斯 Neil Patrick Harris 饰）依旧享受着他的单身汉生活，但在其他方面他却保持神秘，泰德等四人发现他们其实并不了解巴尼，于是都开始对巴尼好奇起来……
爱，悲伤，愤怒，厌恶等等，所有的事件都有作为动机的感情。在审讯室里，心野朱梨（饭丰万里江饰）可以看到这些情绪，找出真正的犯人。她有一种特殊的能力，可以用“颜色”来观察人的感情。能看见人的“感情色彩”的古怪女刑警心野朱梨，和感情外露的男刑警风早凉（浅香航大饰）搭档，从看不见的感情逼近不可解的事件的真相。
一个寒假过去了，威廉王子和他的其他同学回到了希勒斯卡。当威廉试图对奥古斯特进行报复，并赢回西蒙的信任时，他造成的问题威胁到了整个君主制。
一年过去了，格伦登宁勋爵去世，莫里在巴黎工作。天堂店的现任老板凯瑟琳最近嫁给了风流成性的汤姆·韦斯顿，韦斯顿有一个年幼的女儿弗洛拉。她召唤莫里回来重振这家生意下滑的商店。回来后，莫里向仍在天堂店工作的丹妮丝求婚，而奥黛丽则向埃德蒙求婚。新来的员工是女店员苏西和店员纳撒尼尔，苏西爱上了纳撒尼尔，却不知道他是芬顿的破坏者。芬顿是一个竞争对手，正试图收购天堂店。凯瑟琳知道韦斯顿也想卖掉天堂店，便敦促莫里把重新开业的店面办好。丹妮丝怀疑纳撒尼尔的行为，便揭发了他，导致纳撒尼尔被解雇，莫里在管理的第一天就获得了巨额利润。韦斯顿看到了这笔生意的潜力，便取消了与芬顿的交易。
