从教会都市出发的商人罗伦斯与贤狼赫罗，为了收集赫罗的故乡约伊兹的情报，而来到了冬季有着大祭典的热闹城市库梅尔森。在这里两人与鱼商人阿玛蒂邂逅了，而且阿玛蒂对赫罗一见钟情，并迅速开始对她展开追求攻势。另一方面，罗伦斯却和赫罗之间的微妙感情却因此加深了误解。然后，罗伦斯和阿玛蒂又因为各自的生意被卷入了大骚动中。
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白一凡有一枚祖传古戒，能自由穿梭地球和玄幻世界，并发现地球上的动植物拿到玄幻世界，都会进化成至宝。一个苹果拿过去，进化成仙果。一枚鸡蛋，孵化出凤凰。一条土狗，有真龙血脉。吃个火龙果，都能修成无上火系神通。白一凡飞升仙界，这才震惊地发现地球，竟是诸天至高的鸿蒙祖界！
本片通过虚拟的小道士“茅小胜”拜师学艺、下山游历的精彩故事，在中华文化的座标中，塑造了一个诙谐智慧、调皮可爱、武义高超的小道士形象。
在俄罗斯的原始森林里有一条铁路从中穿过，铁路旁边有个小木屋，那里生活着曾经的马戏明星大狗熊米沙和人类小女孩玛莎，发生了一件又一件令人啼笑皆非的故事……
