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1934年，美国，一个名叫本·霍金斯的逃犯跟随一个嘉年华队伍旅行。这个嘉年华被一个隐身不露的经理所拥有，在这里有一些怪人———侏儒、玩蛇的女子和占卜师。霍金斯也身怀异能，他可以治好瘸子和唤醒死人。他经常和一个牧师做相同的怪梦，牧师使他相信两人都是上帝意志的体现，他开始施展绝技……现实和奇幻的交织给了《嘉年华》巨大的发挥余地，HBO的这部大戏绝对是一顿视觉大餐。2004获得了艾美奖包括最佳艺术指导在内的5项奖，是获得该类奖项最多的电视剧。
在黑心企业工作的鹿森海（铃木爱理饰），没钱没梦想没对象，在幸福的道路上迷失了。而在一次偶然的采访工作中，她邂逅了狂妄自大的年轻摄影师长岭风绪（本田响矢饰），和最新化妆品风险企业“ANIMAL BEAUTY”的社长榊圭祐（白洲迅饰）。得到进入ANIMAL BEAUTY工作机会的海，将重生成为最棒的自己。
郑河、大英和敏智从小就是好朋友。一天，他们三人在一起喝酒，大英向郑河坦白说他喜欢他，然而，郑河措手不及，拒绝了大英的感情。后来，大英出现说他正在和敏智约会。郑河对大英的意外行为感到惊讶，但他尽力维持他们的友谊。
此剧是刻画死守犯罪现场黄金时刻的112举报中心队员们的激烈记录故事。男女主角是在大韩民国最落后的地区112举报中心工作，为了追踪杀害他们家人的连锁杀人犯，认识到死守在犯罪现场里的黄金时刻的重要性，从而成为真正的112举报中心队员以及警察的故事。
