《Larva》是一部出自韩国的可爱的红和黄幼虫的幽默搞笑短片动画，共104集。其中主角是“红”和“黄”。两个低贱搞怪的Larva 幼虫，红色和黄色和一群不太友好的伙伴，在一个下水道跟着人们不注意生活。在这个秘密的地方，他们津津乐道的事情是，人们有时会扔进下水道，像嚼泡泡糖，冰淇淋融化，硬币，戒指等东西。
长笛警察说服斧头警察带他去执行他的第一次夜间任务——登月。
我想知道。我想知道爱情是什么样的。高中二年级的小鸠与长内结束了互惠互利的关系。长井开始与报社一年级会员乌拉诺斯约会。为了留下自己上过学的证据，也为了给长内留下好印象，上野努力让学校报刊登发生在该市的一起纵火事件。与此同时，小羽开始和他的同学中丸约会。原本过着平静生活的他，却突然发现河岸边发生了纵火事件……作为普通人重新开始的小鸠君和长内同学，又会发生怎样的故事呢？
残酷的地下格斗继续进行着。
变形联盟和海澄合力击败敌人，平溪市再次回归和平。然而时空能量异常波动情况却愈演愈烈，导致现实世界与平行宇宙发生交错产生了时空歧点，时空兽也随之出现。就在变形联盟忙于对付时空兽修复时空歧点时，茜卡与双子星汇合，策划了一系列针对变形联盟和平溪市的侵袭行动，也趁乱夺走沉睡在基地中的虫王卵。阻止时空错乱，抵抗浩肯星侵袭，面对双重压力和危机，变形联盟和海澄毫不退缩。但在一连串的强攻之下众人逐渐失去自我，在海澄的帮助下恢复斗志，最终一起击败强大敌人，守护了时空秩序与地球和平。
