《血色恋情》主要讲述的是上个世纪三十年代的关东小镇，小女孩九红的父母被土匪黑心雕所杀成为孤儿，被好心的那班主收留。几年后漂亮泼辣的九红出落成闻名百里的“二人转”名角。一次偶然，鹏飞成为九红师弟，两人在朝夕相处中互生情愫。黑心雕是鹏飞生父，但作为一名爱国志士，鹏飞憎恨父亲的所作所为，与其划清了界限。当九红得知鹏飞是杀父仇人的儿子时，陷入了情与仇的深深挣扎之中……小镇蕴含丰富铀矿，日本特务慧子和大木等各方势力均觊觎此矿，一场血战由此展开。
故事情节由《迷失》制片人构思，描述了一个发生在现代社会里的“黑色童话故事”。Emma（詹妮弗·莫里森 Jennifer Morrison 饰）打破了Story Book的诅咒，小镇上的每个人都恢复了在童话世界的记忆。而她也终于和母亲白雪公主（金妮弗·古德温 Ginnifer Goodwin 饰）和父亲白马王子（乔舒华·达拉斯 Joshua Dallas 饰）相认。但Mr. Gold（罗伯特·卡莱尔 Robert Carlyle 饰）再一次把魔法带到了这个小镇，他使用黑魔法召唤出了怪物。童话世界菲利普王子吻醒了被魔咒束缚的奥萝拉公主，两人准备开始幸福的生活，可遭遇怪物，菲利普为了保护奥萝拉而惨遭摄魂。与此同时，与同样恢复魔法的Regina（拉娜·帕瑞拉 Lana Parrilla 饰）对峙的Emma母女却掉入童话世界。这一次Emma又要经历怎样的离奇经历呢？
这一季中，主修心理学的大学教授Eli（杰米·肯尼迪 Jamie Kennedy 饰）在遭遇一次火灾意外死后复生，竟然成为了能听见亡魂说话的倾听者。在话唠加神经质的Rick去了远方以后，他就成了Melinda（詹妮弗·洛芙·休伊特 Jennifer Love Hewitt 饰）的新助手，一直协助她完成逝者身前的遗愿。Melinda和丈夫Jim（大卫·康拉德 David Conrad 饰）一直努力想生个宝宝，但始终未能如愿。一次在Melinda帮助鬼魂时发生了意外，为救妻子Jim中枪身亡，也变成了游荡的鬼魂。在一次交通事故现场，Jim附身在一个刚死去的人Sam身上复活了，但却失去自己的记忆。
