黑峰朝阳（花江夏树 配音）是一个平凡的男子高中生，唯一的特点就是他无法隐藏住任何一个秘密。朝阳默默的暗恋着班上一位名叫白神叶子（芹泽优 配音）的女生，让朝阳怎么也没有想到的是，白神叶子的真实身份竟然是一只吸血鬼，如果朝阳将这个秘密泄露出去，那么叶子很显然会遭到退学，他也就再也不能见到她了，为了自己喜欢的人，朝阳真的能够保守住她的秘密吗？
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故事发生在大名鼎鼎的绫薙学园之中，这里是孕育音乐艺能界新星的温床。在所有学科之中，“音乐学科”位居金字塔的上层，而由三年级顶级生所组成的“华樱会”更是学生们可望不可及的神圣存在，传说，被华樱会的首领凤树（诹访部顺一 配音）所选中的人，将会接收他的“特别指导”，送往无可估量的前途。初来乍到的新人星谷悠太（花江夏树 配音）、容易害羞怯场的那雪透（小野贤章 配音）、资质优异却容易冲动的月皇海斗（朗斯贝里·亚瑟 配音）、沉默寡言容易被人误解的天花寺翔（细谷佳正 配音）、心地善良外冷内热的空闲愁（前野智昭 配音），他们虽然拥有着无限的潜力，却因为各自的种种而成为了落选者，凤树的出现改变了他们的命运。
为了应对吉亚迪所开发出的完全独立无人战斗兵器“军团”的入侵，其邻国圣格诺利亚共和国开发了无人战斗兵器毁灭之力。但是，无人战斗机只是空有名号，实际是没有被认可为”人“的人们——86——驾驶，被当作道具来使用。
波杰克由威尔·阿奈特担任配音演员。波杰克在 90 年代曾因主演热播家庭情景喜剧《胡闹的小马》红极一时，现在却早已风光不再。陷入自暴自弃、借酒浇愁、无人问津泥潭的波杰克开始思考人生的意义。如今，在人类搭档托德（阿龙·保罗 配）和经纪人兼前情人凯洛琳公主（艾米·塞达里斯 配）的帮助下，波杰克准备好了东山再起…
