在不白不黑的世界里，熊猫笑了

1937年7月，华北形势告急，日军准备发动全面侵华战争。察哈尔省黑石寨表明平静，实则暗流汹涌。远近闻名的才子张松龄与爱人举行婚礼前夕，惨遭汉奸陷害，家破人亡。张松龄痛定思痛，毅然投军。经历数次艰苦战斗的磨砺，他的军事素养得到飞速提升，更让他明白了军人的责任就是保护人民。后来张松龄身受重伤，辗转来到草原，加入了共产党领导下的游击队，团结草原人民，同仇敌忾，抗击日寇。张松龄看到了共产党的真诚与无私，意识到共产党才是中国的希望，他光荣的加入了中国共产党，成为游击队的领袖和红色抗日武装的中坚力量。张松龄带领队伍、团结人民，与侵略者、汉奸斗智斗勇，不畏艰辛，付出极大牺牲，终于成功地将侵略者赶出了草原。

金惠珍（黄正音 饰）的父亲经营着一间出版社，事业十分红火。然而，一场意外使得出版社破产倒闭，金慧珍家的地位一落千丈，曾经的千金大小姐亦沦为靠打零工来补贴家用的抹布女。某日，金慧珍的初恋情人池晟俊（朴叙俊 饰）从国外归来，约金慧珍出来相聚，一续前缘，自卑的金慧珍拜托好友闵夏莉（高俊熙 饰）替自己赴约，与此同时，金慧珍得到了一份对于她来说十分宝贵的实习生工作。可是，让金慧珍没有想到的是，她的上司竟然正是池晟俊，而后者并没有认出金慧珍，对她的态度十分冷淡。闵夏莉则真的爱上了年轻英俊的池晟俊，一段三角关系由于错位的身份而变得异常复杂起来。

本作改编自作者苑生同名漫画，描绘了两位性格截然相反的人物——主动放弃最爱的音乐的早川秀一郎（宇佐）与一心一意面对挚爱相机的绀野辽平（平野），在少年转变为成人的过渡期摇摆不定，展现既苦涩又令人怜爱的延期偿付期爱情故事。

元气少女丁了了（张楚寒 饰）是广角江夏的一名新人编导，她和丁满（谢兴阳 饰）一起住在舅舅留在国内的房子里。廉歌瑶（卢昱晓 饰）是《广角江夏》的实力主播，种种机缘巧合下，廉歌瑶成为了丁了了和弟弟丁满的合租室友。在这之前，跟丁了了成为室友的还有药剂学博士江侃（张康乐 饰）。发生了一系列乌龙事件后，两人从一开始的彼此看不顺眼变得互相理解。丁了了的热情开朗和乐观也慢慢打动了寡言冷淡的江侃，让他敞开心扉。丁了了对待工作的认真负责和与生俱来的不服输的正义感，更让江侃喜欢上了这个可爱的女孩。阳光帅气的跆拳道教练丁满，则与廉歌瑶从双向暗恋修成正果，享受着甜蜜的恋爱生活。

夕阳余晖映照下的油麻地，小人物在逆境中追求只有他们坚信的梦想。默默耕耘，却天意弄人。剧情峰回而不路转，愚昧、讽刺、耻笑、固执、冚家、幽默、一镬熟。香港歌厅-老一辈跳茶舞、吃花生、吹水聚脚的地方，已是夕阳工业，「午夜伴廊」是香港硕果仅存的几间旧式歌厅之一，曾经歌舞升平，夜夜笙歌，现在门可罗雀。当生命即将走到尽头，歌厅老板为了振兴生意，于是请了一支年青乐队

故事围绕乐队各成员之间的感情，以幽默的手法，呈现小人物的世界。