来自纽约的前联邦检察官Ted Black如今改头换面获得新生，在洛杉矶代理最有权有势的客户。而他的律师事务所面临危机，为了生存，Ted不得不去接受自己整个职业生涯都鄙视的一个角色。他的周围有一群杰出的人物，而他们对于Ted的和对彼此的忠诚都在受到考验，又情不自禁把工作和私人生活混在了一起。这一切发生的同时，多年前的事件逐渐揭开，让Ted开始远离他所热爱的一切人和事物。
心地善良的母亲（全度妍 饰）奋力应对竞争激烈的补习班界，帮助女儿（卢允瑞 饰）挤进一位数学名师（郑敬淏 饰）的课堂。
女捕头李一月赴西北查案与北海龙三太子童灵相识互生情愫，却被上仙的心魔魇设计反目成仇。月老为保住二人性命，抹除其记忆，二人从此分离。三年后，李一月与童灵意外相逢，二人阴差阳错下再次爱上对方，并携手消灭魇、拯救人间。
第四季时间来到1930年代初期，故事在魏玛共和国开始崩溃的混乱中展开。
