故事发生在1941年，日本帝国主义悍然发动侵略战争的第四个年头，同时也是中国老百姓最为苦难的年份。穷凶极恶的日寇对河北冀中根据地发动疯狂扫荡，抗日势力面临着覆灭的危机。在此期间，一支日本冲锋队假扮成八路军四处活动，追踪八路军主力，更成为杀伤力巨大的威胁之一。劣迹多多却有着一腔热血和胆识的敌工部派遣战斗英雄罗金宝（张子健 饰）在历次战斗中打下名气，却也因触犯军规屡遭指摘和处罚。在和山本率领的小分队正面冲突后，罗被委任带队对抗神风小分队，他由此和日寇、汉奸、伪军等敌对势力展开了连番血与火的较量…
本剧讲述了杜枯荣在共产党人的引导下， 在世间真善美的感染下，终走回正道的人 生成长和救赎故事。杜枯荣本质善良，却 在奶奶的宠溺下有些任性，因被冤入狱。 在狱中遇到了共产党人梅永远，心中的善 与义逐渐被他自己感受到。杜枯荣想方设 法逃离监狱，希望有机会为自己的案子找 到真相，也为自己过去的跋扈而赎罪。逃 离看守所的杜枯荣看到万森对母亲的伤害 ，更怀疑自己被陷害与其有关。躲在大杂 院中，开始帮助那些穷困的孩子，帮助地 下党印刷进步刊物，被发现行踪后关入荒 岛监狱。越狱后的杜枯荣奋起反击被抓入 教化院，在那里再次遇到梅永远，梅告知 自己身份后让他带着纸条逃出教化院，杜 枯荣被梅永远一心为大众的精神所感，经 历了心灵的洗礼，从小我走向大我，最终 完成梅交代的使命，也了解自己案子的真 相，惩罚了恶人，伸张了正义。
梁冠华在剧中饰演的角色是抗战时期新四军武工队最英勇善战的猎狼部队队长梁本初，绰号“龙王”，在他的带领下，“猎狼人”与日军斗智斗勇，取得了一次次的胜利，同时他也改变了剧中另外几个人一生的命运，算得上是一个带路的先知。卫小雨饰演的钟宁是一个从小立志为父报仇的刚烈女子。机遇巧合下，钟宁认识了梁冠华饰演的“龙王”，并拜他为师，在与老梁的接触中，钟宁学会了很多也明白了很多，最终成为猎狼人部队搏杀日寇的一名优秀战士。韩童生饰演黑帮老大陈枫仁，他为了自己的利益不择手段，甚至不惜以人质为交换利用猎狼人。在被猎狼人击败后，他又为了利益投靠了日军。黄海冰饰演的“李学武”是钟宁父亲的副官，一直保护着钟宁，最后，李学武更是为了守护钟宁而牺牲。张笑君扮演的西田是一个阴险狡诈，心狠手辣的狠角色，也是“猎狼人”的天敌。
吴奇隆饰演潜伏在日伪机关的地下党员。
梅萨林（丰迪帕·瓦查拉泽固 Fonthip Watcharatrakul 饰）满心期待的准备和未婚夫萨鲁特（彭沙功·托苏万 Phongsakon Tosuwan 饰）携手步入婚姻的殿堂，可是，就在两人准备举行仪式的那一天，萨鲁特选择了离开梅萨林。那边厢，齐德（米克·通拉亚 Mik Thongraya 饰）正在酒店里等待着自己的新娘萍玛尼（萍帕薇·克拉冰 Pimpawee Kograbin 饰），哪知道等来的确实新娘和别的男人私奔了的消息。郁闷的齐德遇见了悲伤的梅萨林，境遇相似的两人决定一起喝酒不醉不归，在外人看来，这郎才女貌的两人宛如情侣一般。她们度过了非常浪漫的一夜，天亮后，梅萨林对自己的所作所为感到很后悔，可此时，齐德早已经深深的爱上了她。
年代战争题材 这个戏写的是白洋淀雁翎队的故事，大家知道的《小兵张嘎》说的就是那里的事儿，不过《水上游击队》的主人公是游击队的队长魏光明和副队长丁水妹，嘎子在里面晃了一眼，只是一个很小的配角，按照现代的人性观念，我觉得让一个小孩子去打打杀杀是不太人道的。真实的战争是残酷的、枯燥的、恐惧的、混乱的，肯定不像文艺作品中那么曲折离奇、悬念迭出、激动人心。为了让戏好看，正邪双方的力量和对抗都加强了很多，而且，本剧中的各方都足够聪明，因而对杀起来就更加扑朔迷离、惨烈异常，看过剧本的同志评价，这个戏的节奏和对抗性都很“美剧”。另外，在创作剧本的时候还保留了一点私心，尽可能地还原历史的大背景，比如并没有刻意丑化日军，对于我军“平型关大捷”、“百团大战”尽量去除水分，做客观描述，对国军在抗战中的贡献有所交代，还特意安排了一个前国军的营长参加雁翎队，做教官。
老米（张洪杰 饰）和妻子吴秀文（宋丹丹 饰）两口子结婚多年，共同经营一间小小的照相馆，平日里虽然少不了小吵小闹，但感情始终如一。可是，谁的生活里没几个烦恼？最令夫妻两人操心的就是家里的两个女儿——米青（傅晶 饰）和米蓝（姜妍 饰）的终身大事，除此之外，吴秀文那年逾四十的妹妹吴丽莎（周冬齐 饰）也依然还是“待嫁闺中”。对于各自的感情，米青、米蓝和吴丽莎都有着自己的主张，寻找真爱的道路上亦充满了坎坷。米青暗恋多年的老同学李南北（王阳 饰）竟然喜欢上了米蓝，而医生康凯（傅迦 饰）尽管一表人才，却有过一段失败的婚姻。一番波折后，三人最终都顺利步入了婚姻的殿堂，然而，故事还只是刚刚开始而已。
