牧歌痴迷音乐，每个月都是靠教孩子们弹吉它和给一些小乐队写歌生活着。“硬骨头”乐队主唱阿强要去美国打理父亲的公司而离开乐队，鼓手三皮说服老板邱小甜，让牧歌前来救场。但邱小甜第一眼看到牧歌，就想把轰走。后来经过观察邱小甜发现牧歌挺有才华，并对牧歌产生了爱意。在酒吧里演唱的小歌手牧歌在经历各种打击和种种诱或之后，仍然选择与最亲的兄弟与最爱的人守在一起，不抛弃不放弃和自己一起共患难的兄弟亲人。
故事发生在1805年，皮埃尔伯爵（保罗·达诺 Paul Dano 饰）和千金小姐海伦（塔彭丝·米德尔顿 Tuppence Middleton 饰）结为夫妻，然而两人却并非情投意合，因此婚后生活并不十分幸福。安德烈（詹姆斯·诺顿 James Norton 饰）是皮埃尔的好友，一次偶然中，他邂逅了名为娜塔莎（莉莉·詹姆斯 Lily James 饰）的美丽贵族小姐，两人一见钟情，很快便走到了一起。
李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
