凯伦看起来就是一位平常、也不够时髦的年轻女性。她不是一个圆滑或特立独行的警察，但她的敏捷和机智令人印象深刻。25年前，十几岁的酒吧女招待罗西·达夫被刺死，三名醉酒的学生发现了她的尸体。但尽管警方怀疑，这些男孩从未受到指控。因近期一个爆火的博客提到了这起案件，凯伦被警方任命重启对这起谋杀案的调查。凯伦决心揭开那起案件隐藏一切，但这么多年过去了，现在的调查能比以前知道的更多吗？
反骨打工人齐妙在一次意外事件中偶然遇到了合作公司的霸道总裁盛总。盛总对这位天不怕地不怕的女孩十分感兴趣。再多次接触后，虽然误会频出，但二人逐渐产生好感，霸道总裁在天台高调求婚……
本季的重点是「巫术」（witchcraft），Evelyn Poole成为所有主要角色的对手。她知道自己在干什么，她认为自己的行为很高贵。即便她与恶魔为伍，她也坚持认为自己站在天使的阵营中。上一季观众还看到Ethan是个狼人，本季将进一步铺开相关情节，「我们如何对待狼人是本季的重要部分。」此外，Ethan看起来会驱魔，你会看到「他有一段与精神世界打交道的历史」。Malcolm爵士与Vanessa有很深的、如同父亲般的关系，但两人的摩擦会不断升级——因为Malcolm开始和Evelyn打交道，使得团队中的其他人开始疏远他。Victor创造的怪物教给他「什么是爱」，「创造出没有爱的生命，生命一文不值」，但是Victor杀死Brona来给怪物「爱」，这显然不会顺利。
1937年，日本发动侵华战争前夕，从小养育念生（杨洋 饰）的方丈突然被五湖帮的人刺杀身亡，被迫下山替方丈报仇的念生，半路救下了遇险的韩司令千金韩美玉（张嘉倪 饰），从此，心怀感恩的韩美玉内心不再平静，她一次次不由自主地接近念生，为他掩护。而忠义堂老大唐四爷（连奕名 饰）和共产党员李绍飞（牛宝军 饰）无意中卷入了日军为夺回细菌武器配方大肆追杀共产党员的事件中。危难之际，念生毅然接受了困难重重的情报任务，义无反顾的加入到抵御外寇的队伍中。身为江湖侠士，念生在一次次与日军的殊死较量中，展现了无惧无畏、义薄云天的江湖豪情。
本剧向人们讲述了四个不同时代的女子的爱情及婚姻，反映出爱情、婚姻关系随着时代的变化而变迁的过程。清朝末年，千金小姐魏瑜凤（佘诗曼 饰）知书识礼，与家中厨师余赐（马德钟 饰）自小青梅竹马一起长大，两人暗生情愫。可惜后来魏家衰落，瑜凤被迫嫁给了太史家的二世祖汪毓麟。毓麟挥霍无度，很快将家业败光。这时余赐已经拜了御厨为师，学习厨艺，他想带着瑜凤离开重新开始。瑜凤不忍看见汪家就此衰落，于是将余赐送给自己的玉筷子卖了，开办了一家小食肆——凤凰楼。后来瑜凤和余赐双双在事故中身亡。
莲花村有高田两大家族，表面上一团和气，暗地里却一直较着劲儿。田野悔了和高二妮的婚事，两家矛盾日益激化。田野放弃了铁饭碗辞职回村创业引起了轩然大波。几经周折，田野的生态农场终于建成，一直持观望态度的村民纷纷要求加入，整个村子呈现出蒸蒸日上的面貌。
该剧根据《格林童话》中的原型人物和故事改编，剧中的故事和角色大多出自书中的角色。
1948年，国共大决战一触即发，原本只想苟活于乱世的江州城大名鼎鼎的修脚师傅杨福双无意中卷入了一场暗杀阴谋。为求自保，他不得不周旋于江湖、奸商、贪官等各方势力之中。性格外向的凌亦蕊执着地追求着杨福双，而杨福双却一心将李芙蓉救出青楼，于是三人一起周旋于三教九流之中，并和蔡少锋等人一起平反冤案、营救孤女、打击恶霸、揭露贪官，成功帮助共产党组织追回一笔失踪多时的巨款，众多小人物演绎了一场亦庄亦谐的战斗喜剧，最终迎来了江州城的解放。
