蛮荒时代,在火山、洪水、野兽肆虐的环境之中,人类的部落之间为抢夺生存环境和生活资料而相互争斗、频繁厮杀。被雷神强暴的华胥,在激流中生下一个孩子,一条鳄鱼把婴儿驮到岸边。正祭祀的鹿部落救起了这个孩子,起名“伏羲”。伏羲长大后,在部落混战中主持正义扶贫弱,以仁爱之心博得了各部落拥戴,建立了强大的龙部落,并娶女娲为妻。随后,在与天斗、与地斗、与人斗的恶劣环境中,伏羲又发明了织网捕鱼,创制“八卦”,制定婚娶制度,为创建人类远古文化做出了巨大贡献。
1948年,解放军发动了辽沈战役,个别城市先行解放。郴城就是其中之一。但是国民党潜伏特务、散兵游勇、惯盗悍匪等多重阴霾使郴城陷入了不战而乱的困境,混乱和萧条充斥这个大城市的角落。原地下党员秦天亮为了使群众在新政权下重拾生机,迎接挑战,接任了郴城军管会主任。秦天亮带领侦查处处长技连才、保卫处处长孙大虎以及国外留学回国的侦查顾问耶律麒开展了一场脱胎换骨的改造工作。耶律麒对新政权一直抱着怀疑态度,虽是私家侦探专家,却一直本着一天和尚撞一天钟的态度与军管会各级干部始终保持距离。但他在这些共产党人新同行的感召下,在榜样的影响下终于变成了一名坚强的战士,发挥自己的推理特长,抽丝剥茧层层深入,在领导的运筹和同事的帮助下,最终粉碎了潜伏特务企图暗杀中央领导人的阴谋。