在成龙历险记2中，托鲁改过自新，当叔叔的徒弟在学习。神都已经被摧毁，他的灵魂被流放到一个维度监狱，在那里他的七个恶魔兄弟对他没能拯救他们感到不满。为了拯救自己的时间和生命，他做了最后的努力，他说服了恶魔们让他出去，这样他就可以拥有一个人，也就是成龙。为了追踪他在哪里，魔鬼诅咒他，强迫他的鬼魂呆在他所拥有的任何身体里。申杜追上了杰基，却意外地得到了瓦尔蒙特。通过无休止的冲突，瓦尔蒙特被迫与申杜合作，以释放被囚禁的恶魔巫师。这一季还介绍了黑池法师黄道龙。
动画剧情舞台为2047年，与人类之敌「D2」对抗而荒废的美国。指挥家「朝雏タクト」与「Musicart」的少女「命运」，在失去音乐的世界中各自为了自身的渴望，共同出发前往纽约。
教会历526年——。世界上有魔女存在，“魔术”也得到普及。然而，世界还并未知晓“魔法”的存在。在这样的时代里，还有着被人们蔑称为“堕兽人”的半人半兽的佣兵。他就这样每日被魔女觊觎着，还梦想着能成为人类，直到某天在森林中遇到的美丽魔女改变了他的命运。“——想变回人类吗？那么佣兵，成为吾辈的护卫吧！”自称为零的魔女说自己的【零之书】——一本一旦使用不当甚至可能毁灭世界的魔法书不知被谁盗走，现正在寻找这本书的旅途中。佣兵以零使用力量帮助他成为人类为条件，接受了成为自己最讨厌的魔女的护卫的要求。围绕着禁断的魔法书，人们的思绪开始纷乱交错……。高贵的魔女与温柔的兽人所带来的极上幻想剧。
程星前往战神府认亲,却遭冷遇与羞辱,他毅然断绝关系。此后他觉醒SSS级百分百爆率天赋,凭借实战中极速成长,以武考状元的优异成绩考入华南武大。他从容应对昔日刁难者,挫败暗中作乱的势力,一路披荆斩棘,从无人看好的孤勇者成长为令人仰望的顶尖觉醒者。
米沙·杰克逊一直生活在人类世界中，她不知道自己有超自然的力量，因为她被带到了一所魔法学校。
蓝原柚子（竹达彩奈 配音）是一名高中一年级的女生，外表看上去非常时尚的她，实际上却是一个内心里意外的天真，一点恋爱经验都没有的纯情女孩。由于家庭的原因，柚子进入了一所女子高中就读，这让柚子的心里非常不满，因为在这里，她能交到男朋友的概率简直微乎其微。刚刚入学的第一天，柚子便和学生会长芽衣（津田美波 配音）相遇了。芽衣是学校里公认的美人，无论是外表还是成绩还是家世都将其他的同龄人远远的抛在身后。柚子因为一场误会而对芽衣的影响极为糟糕，更糟糕的是，当她回到家里时发现，芽衣竟然成为了她的义姐，两人即将住进同一屋檐下。
