该剧主要讲述的是唯我独尊的林默拥有整个大陆最高的权力与修为。为了报答曾经的救命之恩，林默隐藏身份，委身入赘到江家暗地里帮助自己妻子江芷若晋升为一方霸主。可就在晋升前期，江芷若却因为林默低微的身份而跟他和离。当林默发现自己真正的救命恩人是江芷若身边的丫鬟漠北瑶时，林默立下誓言，要让漠北瑶成为这个世界最令人敬仰的存在......
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表面上是优等生，气质高雅、深宅的令嬢，给人一种难以接近的氛围的和田。金发、晒黑的皮肤，外貌像是“辣妹”一般，因此被周围人畏惧的山本。她们分别就读不同的学校，独自度过每一天。而只有在每天放学后，她们在食品广场相遇时，才会展现出只属于彼此的表情。
事情起源于二十年前。大地隆起，日本的神奈川县在分离之后就被孤立。以后在神奈川出生的少数人就懂得运用阿尔达超能力。阿尔达超能力（Alter）是一种能够将物质分解再构成的力量……数马和刘鳯是对立的，因为所属的地方不同。数马是一个为了钱而生活的人，以自己的超能力来为自己获得金钱，从而满足自己的生活。刘鳯是一个为了找寻阿尔达结晶体，为自己的妈妈报仇而加入圣堂/神圣部队（HOLY）的人。圣堂是由阿尔达超能力者组成的警察部队，为了保护没有超能力者、制止超能力犯罪而设立，所以圣堂的人会捕捉周围土生的超能力者。该日数马和刘鳯的相见就是因为圣堂的一次行动而促成…………
故事发生在名为恩典农场的孤儿院内，在这里生活着很多失去了亲人，无家可归的孩子们，他们共有36人，每天，在劳作和玩耍之余，孩子们还要进行学习和测验，其中，佼佼者是名为艾玛（诸星堇 配音）的女孩和名为诺曼（内田真礼 配音）的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉（甲斐田裕子 配音），孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间，都会有一个孩子被收养离开农场，生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。
