其神奇程度超乎人们的想象！拥有恶魔力量的高中生森人音木，最终与他的童年好友、正在接受训练的女巫妮可一起生活，并成为她的使魔！妮可很高兴能与她的童年朋友重聚，但森人作为她的使魔，肩负着保护妮可免受预言的灾难的使命......妮可的魔法造成了不可预测的麻烦，一对适婚年龄的夫妇生活在一起......一个充满困难和谜团的未来开始了！由《SKET DANCE》、《迷失宇宙的阿斯特拉》的创作者篠原健太绘制的奇幻魔幻喜剧即将开演！
经过一番艰苦鏖战，救世主战部渡（瓦塔诺）终于和伙伴们打败了多古达及其暗黑军团，创界山（左开山）再次回复原本的秀美景色。在此之后，渡回到人类世界，和朋友们过着快乐的生活。然而好景不长，多古达的弟弟多坏达入侵与创界山息息相关的南斗七星星界山，七色彩虹失去色彩，黑暗重新笼罩大地。在这危急时刻，创界山的人民重新找回渡，请求他打败多坏达军团。渡从圣龙殿女王那里得到许多有用的道具，随后和龙神丸、忍部火美子（希米格）飞往星界山，与先行前往的剑部施巴拉古大师和古拿玛会合。激烈的正邪大战再一次拉开序幕……本片为《魔神英雄传》系列第二部。
时值大正十二年，东京的夜晚，那些将会出现。他们是潜藏在黑暗中，啜饮人类鲜血的吸血鬼，在更久远的时代就隐身居住在这个世界。陆军内部创设了第十六特务队来管理他们，通称「零机关」。这个部队是中岛中将为了对抗近代化列强诸国的情报战而创设，但眼下零机关的任务，是对应暗藏在东京的吸血鬼事件。被分配到此项工作的是──最强人类的前田义信大佐，国内等级最高的吸血鬼且机关新人栗栖秀太郎，智力是规格外的山上德一，从江户时代就存在至今的须和（暂译，原文スワ），喜爱未衰老大脑的疯狂科学家竹内（暂译，原文タケウチ）。──以上，是零机关实行部队的成员。不断增加的吸血鬼们，暗中行动的影子，神秘人工血液的存在，冷眼静观这些事态的是，虽然年龄超过300岁，外表却与小孩无异的S等级吸血鬼戴夫罗特（暂译，原文デフロット）。零机关今日，穿梭于大正浪漫的夜晚之中。
该剧描述了生活在Argon城的年轻技工Beck的故事。Argon城虽然位于电子世界的角落，但却是一个快速崛起的都市。Clu的忠实走狗Tesler将军是这里的统治者。Clu的军队离解了Beck的朋友Bodhi，Beck决定为Bodhi报仇。Beck的行为吸引了电子世界最伟大的战士Tron的注意，Tron决定将其培养成自己的接班人。从此以后，绰号「叛逆者」（The Renegade）的Beck开始在电子世界里传播革命的火种，并为电子世界全体公民的自由而战。
