故事发生在圣夜学院中，亚梦（伊藤加奈惠 配音）是校园里有名的“刺头”，因为她不仅外表凶狠凌厉，有时说话还十分毒舌。然而，这却并非真实的亚梦。亚梦其实十分胆小害羞，她不过是用强硬的外在作为伪装，将其变成能够自我保护的堡垒罢了。
稻叶夕士（阿部敦 配音）是刚刚考入了东条商校就读的一年级男生，因为童年时代的不幸遭遇，稻叶一直以来都寄宿在亲戚的家中，过着寄人篱下的生活。如今，考上了寄宿制的高中，稻叶对未来自由的生活充满了憧憬。
白色斗篷、高礼帽，单片夹鼻眼镜。出现在午夜的高楼，留下拿走宝石的通知函。这是我们熟知的怪盗基德。在《名侦探柯南》里，他是不亚于工藤新一和江户川柯南的明星人物。而他的真实身份则是高中生黑羽快斗（山口胜平 配音），为了调查父亲的失踪事件，扮起了父亲之前扮演的角色——怪盗基德，希望引出神秘组织的出现，进而调查出事情的真相。
小男孩马丁拥有变身的超能力，每天早晨醒来他都会变成不同角色。第三季中，马丁化身法师学徒、马丁008、外星人，甚至变成了女孩子。他还认识了大黄狗、克隆马丁等新伙伴。在好朋友郭莫和罗娜的帮助下，三人一起用智慧和勇气来克服所有困难，这是一场有关正义、挑战和友情的奇幻冒险。
在迷糊博士的指导下，猪猪侠与各种奇异的外星人接触相识，他和铁拳虎解决了孤独星人、量子星人、全城电子产品失灵等事件所带来的危机后，猪猪侠与伙伴们处理突发事件的能力得到了锻炼，逐渐成为一名合格的星际特工。迷糊博士本是超好玩联盟的创始人之一，为了躲避联盟首脑的通缉一直躲藏在童话星球，然而这一天，联盟的人终于找到迷糊老师藏身之处，由于双方实力差距悬殊，猪猪侠保护不了铁拳虎，连自己与伙伴都有生命危险，最后铁拳虎主动走向了联盟，以自己的心核换得大家的安全。
沈剑心为了解救清水岛村民，返回中原寻找解药。江湖外早已失去平静，偏安一隅的五圣教屡遭加害，破败的枫华谷村庄莫名异动，身处其中的沈剑心又会面临怎样的危机……
