此剧是韩剧《坏家伙们》第二季，将在保留第一季世界观的格局下，打造一个全新的故事。以编剧韩正勋前作《坏家伙们》、《38师机动队》中的城市为背景，讲述严惩邪恶势力的坏家伙们酣畅淋漓的故事。在誓元地方检察院，被称为“疯狂检察官”的禹帝文（朴重勋 饰）接到检察长李明德（朱进模 饰）的调查命令，他召集了一群坏家伙，开始了行动……
故事发生在中原一个名叫蔡家庄 的小山村。围绕青年农民蔡有才，带 领同村的大头、麻杆、宛玉、艳丽等 一群年轻人，用DV拍摄电影展开。农 民拍电影，任谁看了都觉得是闹着玩 的。大大小小的困难是不待说的，且 与村长、蔫里精、刘秀才等村里老一 辈人引发的冲突，纠结，误解那是没 完没了。意想不到的变故难题，别出 心裁的解决方式，啼笑皆非的大事小 情，几乎天天都在上演。见招拆招， 遇难呈祥，逢凶化吉，有才们在电影 拍摄过程中，麻烦不断，意外不断， 惊喜不断，快乐不断，笑声也不断。
1946年冬，天给娘在替女儿操办婚礼，新郎大宝意外失手打死了新娘，大宝娘感觉愧对天给娘，把女儿二宝许配给天给娘的儿子天给，二宝不从逃婚出走，三宝顶替姐姐嫁给了天给。八路军连长李森到大宝娘家养伤，居然是天给失散多年孪生兄弟，李森母亲方晨来探望李森，发现了天给，面对天给亲生母亲，天给娘痛苦不已，方晨感激天给娘对天给的养育之恩，她没有认下天给，忍痛离去。一次战役中天给与方晨再次相遇，天给误以为方晨要把他抢走，对方晨非常抵触，方晨痛苦不堪，此时又传来李森阵亡的消息，天给娘几经争扎，偷偷把天给留下，一个人回到村里，而方晨深知天给娘的痛苦，又把天给送了回来。为获取敌人作战计划，李森假冒天给打入到了敌人内部，不幸被发现，紧急关头，娘深明大义，忍痛用天给替代了李森，使得作战计划安全送出，天给却献出了年轻的生命。
该剧以雍国外交机构“四方馆”为背景，讲述身处这一片小小天地中的元莫（檀健次 饰）、阿术（周依然 饰）、王昆吾（杜淳 饰）、尉迟华（阚清子 饰）等四方志士胸怀理想，为家国和正义勇敢奔赴、砥砺前行的故事。
唐肃宗时期，皇室内忧外患。皇子李倓受皇后陷害死去，皇长子李俶悲痛不已。朝堂之上，张皇后和史思明中伤李俶，导致李俶兵权被夺。为了振作李俶，独孤靖瑶提出嫁入王府协助李俶。面对独孤靖瑶的好意和对妻子珍珠的爱情，李俶陷入两难。为了李俶和大唐王朝的未来，珍珠主动让李俶休掉自己迎娶独孤靖瑶，之后李俶被立为太子。张皇后与史思明的诡计随着李俶的一步步登向皇位而越发狠毒，史思明撕破面具谋反。朝堂之内，张皇后另立太子的诡计也被忠臣李佖识破，太子之位得保。大势已去的张皇后拼死挣扎，试图绑架珍珠要挟太子李俶，李俶在皇帝面前揭穿张皇后的诡计，皇后终食恶果。在众忠臣良将和独孤靖瑶的帮助下，李俶成功平叛。大唐江山终于稳固，经历大起大落波折的李俶，登上皇位，延续大唐荣耀。
1937年，卢沟桥事变，抗日战争全面爆发。方振东与万子卿都参加了北平守军的学兵团。血战中，俩人成为挚友，并同时爱上了潼关杜家的大小姐杜兰云。然而方、万两家却交恶数百年。大敌当前，方振东，万子卿努力化解两家恩怨，共同抗日。日军兵抵潼关，杜兰云为救方振东，谎称自己怀了方振东的孩子并决心嫁给方振东。之后在与日军的一场血战中，万子卿只身归来，方振东“战死疆场”。此时杜兰云已经怀了方振东的孩子。万子卿得知后，主动表示愿意做这个孩子的父亲。就在二人预备重结连理时，却赫然发现方振东并没有死。最终，民族大义化解了爱恨恩怨。
普通白领李心月以千万重金拍下大画家楚鸿飞的画作《宝贝》，这个奇怪的行为引起了警方的注意，被卧底警察金小天像影子一样追踪。俩人阴错阳差地一起上了楚鸿飞之子楚之翰的创业项目直播旅行房车，开往心月想念又害怕的故乡香格里拉。在风景如画的旅途中，李心月与一直保护她的金小天互生好感，但金小天碍于卧底的身份一直不能表白。为保护画作《宝贝》的真迹，心月被贩毒集团绑架，金小天只身营救，在生死的考验下，金小天终于向心月表明心迹，两人立誓同生共死。当贩毒集团与楚鸿飞联合导演的所有丑恶在香格里拉的阳光下曝光后，心月为画家父亲讨回了公道。而小天也圆满完成了任务，成长为一名优秀的人民警察 。
