因为宫中迎来美丽多情的回族公主香妃（刘丹），乾隆（张铁林）心情大好，然而他却没本事将这种好心情传递，并非自愿入宫的香妃一心惦念的只是之前的恋人。香妃的不幸遭遇引起小燕子的极大同情，在福尔康（周杰）、紫薇（林心如）等人的帮助下，小燕子想出妙计令香妃成功逃出宫，却因 此为她和紫薇招致杀身之祸。萧剑（朱宏嘉）、柳青（陆诗雨）等人勇劫法场将小燕子与紫薇救出，与福尔康、永琪（苏有朋）等人作过会合后开始了集体大逃亡。而宫内，乾隆和皇后各怀心机，小燕子等人的命运变得扑朔迷离。
一九五零年，抗美援朝时期，国民党反动派制定了破坏我铁路运输及军用物资的“春雷计划”行动。为粉碎敌特阴谋，以韩立冬和刘玉娥为代表的安东铁路公安人员在我党领导下密切合作，慢慢接近特务组织。特务头目周春山频频用计，韩立冬见招拆招，终将特务组织一个个连根拔起，却招致周春山的暗中追杀。在公安处长郑新民的精心策划下，韩立冬成功打入敌特内部，凭借过人的侦查手段，找到日本关东军当年藏在安东的秘密军火库地图和一份极其重要的潜伏特务名单，及时铲除一直深潜在公安内部的特务“老刘”。经过一系列紧张而激烈的战斗，周春山及其特务组织最终被一网打尽，而被美军炸毁的鸭绿江大桥也在群众帮助下及时抢修完毕，从而保证前线物资供应。
1936年12月，震惊中外的西安事变爆发，为逼蒋抗日，国共双方达成了一系列协议。即将在陆军学校毕业的冉华（李卓霖 饰）被同学宁鹏飞（夏添 饰）泄露地下党身份，招致当局厉查，冉的未婚妻石莉（章雯淇 饰）全家也遭株连，冉的胞弟冉国（黄伟 饰）无处藏身，只好落草为寇。七七事变后，冉华与鹏飞响应抗日统一战线号召，冰释前嫌，一同走上抗日道路。期间，邓梅（储小蕾 饰）爱上冉华，无奈他心中始终放不下石莉。1945年日寇投降，当年联手抗战的冉华与鹏飞再次站到不同的立场。鹏飞的女友、冉华之妹冉辛（单薇 饰）在内战中牺牲，这时全国即将解放。冉华随大军南下，石莉和冉国受鹏飞蛊惑对解放军产生了误解......
改编自作者赵眠眠的小说《魔教》。风雨阁阁主莫浩然（代高政 饰）泡药浴时，自称是武林盟主之女的谢清歌（四月 饰）从天而降，想邀他联手进京，杀她未曾谋面的未婚夫，二人由此开启一段甜爽虐恋。殊不知，二人自此已卷入了江湖与朝堂的权谋争斗之中……
