上世纪三十年代，能力出众，机智果敢，却没有坚定信仰的伪满警察许从良，在哈尔滨警察厅险恶的内部斗争中，凭借出色的破案才能，赢得了警察厅厅长金荣桂的信任；另一方面，许从良出于对警察厅刑事科科长关海丹的爱慕和对共产党人的钦佩，一次次帮助关海丹转危为安，并在多次行动中与关海丹并肩战斗，成长为了一名真正的共产党员。在血雨腥风的伪满警察厅，许从良一直在剃刀的边缘，与关海丹从敌对到合作，再到心心相印，最终赢得了关海丹的爱情，也收获了坚定的信仰。
京鼎官季大人将女儿柒月送去初府拜师初家二公子学艺，并改名易落（何蓝逗 饰 ）。二公子初澈（冯荔军饰）有着绝世美颜却性情孤傲，神秘的疾病让他长年避客。由于不堪忍受师父的“冷暴力”，易落变着法子想要逃出师傅的魔掌却次次被抓包，而后受到严惩。朝夕相处中，易落得知师父五年前经历的一场意外可能是致使他性情孤僻且体弱多病的原因，又突然得知自己家族惨遭灭门的消息，而父亲送她在初澈手下隐姓埋名的原因也一一浮出水面。至此以后，易落明白自己身上背负着家族的命案和血海深仇。她需要初澈帮助她一同抓出元凶，替族人报仇雪恨……
二十世纪四十年代，成都。大学生郑笑南是个血性青年，目睹无辜民众死于日机轰炸、在大学共产党员同学的影响下，弃笔从戎、投身疆场。与日军一次恶战中，川军小分队全军覆没，郑笑南被八路军搭救并成为其中一员。在这个大熔炉中，他磨练了意志、坚定了信仰，成长为一名共产党员。解放战争时期，郑笑南肩负党的使命重返川军回到成都，一场斗智斗勇的战斗由此展开。凭借抗日英雄的身份，他策动将领起义、保护进步人士，在紧要关头成功化解了危机，瓦解敌人阴谋，为成都的和平解放贡献出青春热血。黎明到来，解放军入城。郑笑南完成了使命，收获了爱情。
