冰冷与黑暗并存的宇宙深处，九具庞大的龙尸拉着一口青铜古棺，亘古长存。这是太空探测器在枯寂的宇宙中捕捉到的一幅极其震撼的画面。九龙拉棺，究竟是回到了上古，还是来到了星空的彼岸？一个浩大的仙侠世界，光怪陆离，神秘无尽。热血似火山沸腾，激情若瀚海汹涌，欲望如深渊无止境……登天路，踏歌行。
藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
在少年向岛拓朗（水岛大宙 配音）平凡的一生中，钓鱼是他最大的爱好，他常常独自一人带着吊具来到堤岸边，享受爱好带给他快乐和自在。一次偶然中，阿拓竟然吊上了一只名叫室见（田村由香里 配音）的奇怪人鱼，这只人鱼性格开朗活泼热情，只是有些缺心眼的个性令人十分在意。就这样，阿拓和室见之间的奇妙情缘开始了。与此同时，室见的好友，成熟稳重，渴望和人类恋爱的隅田（上坂堇 配音）、和谁都能成为好朋友的素食主义者小樋（野中蓝 配音）、身材火爆自己却完全不以为意，眼中只容得下室见的富士（原田瞳 配音）等众人鱼纷纷登场了。在大海和陆地之中，会有怎样有趣的故事即将展开呢？
