中日两国合作制作的的52集动画大片《三国演义》于2009年3月17日完成制作工作，于2009年8月1日在央视强势推出。动画版《三国演义》与来自美、英、法、意、俄等13个国家、30多个电视机构商议播放事项，在日本、欧美等西方主流动画频道开播。在日本，该片的第一版漫画图书首次印刷出版预计100万册。三国时期三股最强的政治势力曹操、孙权、刘备之间错综复杂而充满张力的斗争，集中体现了那个时代层出不穷的杰出人物，以及他们的英勇行为和高强战略。
自从连接异次元与当前世界的通道“门”突然出现后已过去十余年，世界上出现了被称为“猎人”的，觉醒了非凡力量的人们。某一天，遭遇了隐藏在低级地下城中的高级双重地下城后，身受重伤濒临死亡的水篠旬面前出现了神秘的任务窗口。死到临头，决定接受任务的水篠旬，成为了唯一能够「升级」的人——
嘉味田正一（田丸笃志 配音）是一个极为平凡的高中二年级男生，有着一本正经的外表，却常常会陷入脑洞大开的幻想之中。在填完志愿调查表后，正一忽然察觉到自己已经站在了人生的分叉路口前，对未来产生了无限的希冀和稍许的不安。乐观开朗的班级偶像常木耀（佐仓绫音 配音）、正一的青梅竹马桃乃今日子（木村珠莉 配音）、态度强硬内心却十分温柔的桧山水羽（井泽诗织 配音）、柔弱内向缺乏自信的上崎真诗（三上枝织 配音）、身手矫健的足球健将宫前透（下地紫野 配音），在青春的最后时光里，正一会和这些性格迥异的女孩子们发生怎样的故事呢？
年轻的旅行商人克拉福·罗伦斯，与一匹拖着货车的马为伴，日复一日地在各个城镇之间售卖商品。有一天，他到达了一个遍布着金黄色麦田的小村庄，在那里，他遇到了一位拥有狼耳朵和尾巴的美丽少女。 “咱的名字是赫萝。”自称为“贤狼”的赫萝，原来是一位掌管丰收的狼化身。听闻她想要返回极北之地、应该存在的故乡“约伊兹森林”的愿望后，罗伦斯和赫萝决定一同朝北，开始了他们的商业旅行。但是，旅行商人的旅途总是充满了意想不到的波折。曾经孤独的旅行商人和孤独的狼化身，他们在马车上开始了喧闹的旅程。
拥有极高游戏天赋的打工人陆北，魂穿当下最热门游戏“九州世界”中，成为游戏NPC。然而，他一想到玩家们常常违背游戏规则，欺负游戏里的NPC，为了避免自己也有相似遭遇，他励志要在这里变强。不久，一群满怀怨气的玩家们集结起来，发誓要让游戏里的大魔头魂飞魄散。 除了陆北，他就是那个所谓的魔头！
