这个名叫艾克的恶魔被称为“魔王军中最强的魔术师”，能够独自一人攻占要塞。他用令人难以置信的魔法横扫敌人的方式使他成为了“怪物”的真正定义，盟友和敌人都害怕他。但他有一个不能告诉其他恶魔的秘密。 “——其实，我是人类。”隐藏人类身份，追求人魔共存的男人的黑暗幻想作品！
三千年前，天资绝顶的白秋然被青冥剑宗创始人青冥道人收为门徒，开始修仙之路。三千年后，白秋然的师尊青冥道人飞升成仙，大师兄渡劫失败身死道消，就连最小的小师妹的六世孙都筑基成功，学会了御剑乘风而行。而白秋然经历三千年的苦修还只是停留在炼气期，虽然经常被人嘲笑一直无法突破，但其实白秋然炼气期已达第六万六千六百六十四层的境界，个人实力非常强大，无论对手是仙神还是魔怪都能轻松取胜。白秋然一直没有放弃继续努力寻求突破，在这个过程中结识了不同类型的几位女主，最终找到突破境界之法，得偿所愿、成功筑基。
在一次护送公司机密文件的途中，旭日重工的普通职员冈岛绿郎（浪川大辅 配音）遭到了名叫黑礁商会的神秘组织的袭击和绑架，机密文件亦被夺走。为了保证秘密不被泄露，旭日重工采取了消抹行动——包括文件和冈岛绿郎本人。在得知了自己被公司抛弃的消息之后，冈岛决定用自己的方式为自己谋得一条生路。冈岛向黑礁商会提出了入会的要求，并通过实际行动证明了自己的能力，之后以“洛克”之名开始全新的生活。精明冷静的首领达奇（礒部勉 配音），个性刚强的双抢手薇拉（丰口惠美 配音），开朗淡泊的机械师本尼（平田广明 配音），在这些神秘人物的围绕下，洛克逐渐找到了同伴的感觉，同时，一条充满了危机与冒险的道路也在他的面前展开了。
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神秘事件管理机构「民调局」的特别调查员沈辣，在执行任务中身受重伤，濒死之际接受了六室主任吴仁荻的传承-蕴含神秘力量的“种子”。苏醒后，吴仁荻师兄-广仁收其为徒。为寻天理图碎片，沈辣在历经天山狼冢、能量反噬、基金会密谋等事件后，终获吴仁荻认可，得到他给与的远古神器-罪罚双剑。与此同时，民调局的内鬼问题也更加扑朔迷离，沈辣和搭档孙德胜再次投入战斗。
