路人高中生结城宏机缘巧合得到了一部究极进化的RPG游戏“极·QUEST”。据说这个一部集结了技术的精华，“将现实还原至极”的游戏。视觉上的设计、NPC的举动、草木的味道和轻抚肌肤的风……所有的元素都仿佛现实。
该动画讲述了执行官狡噛慎也在与监视官常守朱、同事征陆智己、縢秀星、六合冢弥生的合作下，制服了一个又一个险恶的犯罪分子，但狡噛慎也在执行任务的同时，对全靠数据说话的系统产生了怀疑的故事。
13岁的米迦勒（卢多维科·吉拉尔德罗 Ludovico Girardello 饰）是一个在学校经常被人欺负的少年，他喜欢同班的美丽女孩斯黛拉（诺雅·扎塔 Noa Zatta 饰），于是鼓起勇气接受了对方的万圣节化装舞会的邀请。他在中国人开的杂货店淘到一套超人服装，原本满心欢喜的去参加派对，谁知遭到了坏孩子们的羞辱。米迦勒冒着大雨跑回家，第二天一早居然发现自己变成了透明人。突如其来的变化让他惊诧不已，不过却也因此得到不少的乐趣，比如捉弄欺负他的孩子们，跟踪斯黛拉等等，当然与此同时也闹出了笑话。
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夜深人静，万籁俱寂。在美国西部的农场中央，孤零零伫立着一所房子。房子的男主人正沉浸在甜甜的梦乡之中，殊不知危险渐渐逼近。一道极强的亮光从窗口照了进来，男人随着亮光开始上下起伏。原来一家飞碟正停在上空，准备对其进行绑架。不过，绑架的实施者是一个初出茅庐的外星人，这次绑架对他来说只是一次资格考试，身旁有一个面无表情且十分严厉的考官评分记录。面对2000个密密麻麻的按钮，这个学艺不精的小外星人手忙脚乱…本片为皮克斯工作室第13部短片，是动画长片《料理鼠王》的加映短片。并获得2007年第79届奥斯卡最佳动画短片的提名。
