天才剑修祝明朗为救同伴苍龙白岂变成废人，成为落魄少年，阴差阳错下，却与女武神黎云姿相遇。而后敌人驭龙而来，熊熊龙炎将荒城池吞没，只为杀落魄祝明朗泄愤。祝明朗死里逃生，化身为牧龙师，开启了自己的传奇之路。
对橘纯一（前野智昭 配音）来说，能够默默的观望着前辈森岛遥（伊藤静 配音）的背影已经是一种莫大的幸福，可是随着毕业季的临近，橘纯一发现，对前辈的感情已经到了不说不行的地步，否则，他将永远失去这宝贵的机会。为了克服自己害羞的缺点，橘纯一决定增加和女性接触的几率。安静稳重的绚辻词（名冢佳织 配音），青梅竹马樱井梨穗子（新谷良子 配音），开朗率真的棚町薫（佐藤利奈 配音），温文尔雅的中多纱江（今野宏美 配音），在这些可爱女孩子们之间穿梭着，橘纯一慢慢变得游刃有余起来。圣诞节将近，在这个天时地利的节日里，橘纯一能否收获自己纯洁的初恋呢？
教会历526年——。世界上有魔女存在，“魔术”也得到普及。然而，世界还并未知晓“魔法”的存在。在这样的时代里，还有着被人们蔑称为“堕兽人”的半人半兽的佣兵。他就这样每日被魔女觊觎着，还梦想着能成为人类，直到某天在森林中遇到的美丽魔女改变了他的命运。“——想变回人类吗？那么佣兵，成为吾辈的护卫吧！”自称为零的魔女说自己的【零之书】——一本一旦使用不当甚至可能毁灭世界的魔法书不知被谁盗走，现正在寻找这本书的旅途中。佣兵以零使用力量帮助他成为人类为条件，接受了成为自己最讨厌的魔女的护卫的要求。围绕着禁断的魔法书，人们的思绪开始纷乱交错……。高贵的魔女与温柔的兽人所带来的极上幻想剧。
故事以5个高中二年级学生的校园生活为主线，双胞胎兄弟浅羽悠太和佑希，和他们的青梅竹马——冢原要和松冈春，以及转校生橘千鹤。他们共同经历了一季的校园生活，今后的他们，将又迎来怎样美好的青春故事呢？新的学期又开始了，5个少年迎来了人生中第17个冬季。这天，他们一起去冢原要家吃饭，饭后他们决定都留下来过夜……圣诞节来临，他们又遇到怎么样的小状况呢……一个个温馨幽默的小故事，就这样每天在他们身边发生；个性不同的人物也一个个陆续登场……他们的生活看似一如既往的平淡，却在他们不经意的时候悄悄发生了变化。在吵吵闹闹、诙谐悠闲的日常中，折射出5个少年真真实实、美好温馨的青春岁月。
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青山君（置鲇龙太郎 配音）是富士美高中足球部的种子选手。身为前锋的他，拥有着极强的体力和爆发力，传说中，只要有他加入的球队，总会在比赛中得到最后的胜利。可是，虽然青山君十分擅长足球这项崇尚身体碰撞，尽情挥洒汗水的运动，但他本身却是一个有着极度洁癖，异常厌恶身体接触的人，甚至在竞争激烈的赛场上，青山君也要带上橡胶手套。和青山君一起拼搏的，有身材壮硕个性傲娇外冷内热的财前勋（关智一 配音）、头脑冷静擅长理性分析，仿佛军师一般存在的坂井一马（保志总一朗 配音）、拥有着使用屁股顶球的特技的冢本仁（阪口大助 配音）。
原创故事和制作：Sunrise 原始概念：Bandai 导演：木村龙一 系列构成：加藤洋一 动漫角色设计：矢口博子 音乐：MONACA 音响导演：菊田弘美 监督：水岛诚二
夜枭，重生到《破灭的拂晓》异世界，却拿到了注定与主角为敌的《反派剧本》。他必须遵守剧本规则，推进剧情，否则将面临可怕的惩罚。随着剧情推进，夜枭发现自己不仅是反派工具人，更注定要觉醒为魔王，与勇者小队展开宿命对决。在剧本的枷锁与内心的选择之间，他决定用自己的方式，为这个故事写下一个不一样的结局。
