该剧根据Mick Herron的同名系列小说改编，故事围绕着军情五处内一个不正常的特务组，以及他们讨人厌的老板：臭名满天下的杰克逊·兰姆。他们在真假难辨的间谍世界中努力着，以保卫英国免受邪恶势力的侵害。
盛唐洛阳，户部仕郎千金叶远安好打不平，在一起花魁被杀害中，误打误撞结识了英勇的捕头赵澜之。两人携手破案，相识相知。远安从集市上救了一个身份神秘的失忆男子穆乐，收为家仆，岂料一根筋的穆乐对自己绝对忠诚，渐渐萌发爱恋痴念。在罗天洞、景王府等案件中，三人配合紧密，屡破奇案，并挫败了隐藏于这些案件背后的国师天桥夺取至宝九星念珠的阴谋。天桥之徒明慧郡主爱上澜之，以远安性命胁迫澜之成亲。远安倍感失落，赌气要嫁给穆乐，却被穆乐误会。穆乐伤心之余，发现自己竟是异域落难王子，于是盗走刻有奇门异术的九星念珠，回国复仇。远安和赵澜之、明慧追踪而来，四人携手平定了祸乱，他们也因此找到了真爱所在。
故事开始于圣巴巴拉的一个警察家庭。Shawn成长于一个警察家庭，为了家族长久以来从事的行业，Shawn被他的父亲Henry从小培养，具备了对身边事物查之入微的神奇能力。对于多数家庭来说，父子间都存在着这样那样的矛盾，如此，Shawn便自某职业而非依靠家族惯例渡此余生。然而，出于自幼的习惯，Shawn对于看到和读到的案件极为敏感，当他努力接近真相的时候，警察的出现却使他经常地陷入困境。Shawn利用他的个人魅力和无法抗拒的言辞使警察确信他具备分析和解决烦琐案件的能力，就这样，他从小所被寄予的，在他最好的朋友Gus的协助下成为现实。故事围绕着Shawn洞察秋毫的能力而随之展开。
天地伊始，万象皆新，巫族所镇守的九转玲珑石，集天地之气运，能颠倒日夜乾坤，其中的月华石更是有活生魂，药死人的奇效。然暗巫为了夺取玲珑石，不惜使用黑暗血腥手段，于暗中挑起西魏、南梁以及阿柴族三方矛盾，欲图倾覆政权，趁乱夺取玲珑石。十一皇子元澈为了守卫国家边城，不惜以命相搏，几近魂飞魄散。幸得巫族相助，以月华石护住其心脉，使得其尚有一线生机。其未婚妻殷采倩在巫族的帮助下，进入了元澈的梦境世界，欲助其解开心结，神魂重聚。然而却遭到了暗巫阻挠，功败垂成，更令殷采倩没想到的是昔日恋人竟在梦境世界里成为了陌路人，不仅性情大变人格分裂，还有青梅竹马的初恋，甚至连取向都来了个一百八十度大转弯。这一切打得殷采倩措手不及，他们的感情终将何去何从？
