As her world is shrouded in darkness, a young girl must overcome her fears and travel to a mysterious city of light, save her father from a dangerous scientist and prevent the destruction of her planet.
长江三峡，考古学家掘出庞然巨物，手工奇劣，一看竟是麦子仲肥又一废物出土！麦子，名兜，字仲肥，是我国一位吃饱撑的思想家、发明家。正当大家不知如何处置这大而无当之物，一位怀疑是麦子十八代后人的小朋友，麦兜（郭君彦/张正中 配音），正与妈妈麦太（吴君如/宋丹丹 配音）一起在香港发呆。
被外星人控制的恐龙王对地球发起了攻击，迷你特工队在强大的力量面前屡屡挫败，关键时刻，曾经与恐龙王有着深厚友谊的少年——杨能否重新唤起恐龙王的记忆，一起来对抗外星人。
距上一次的冒险已经过去11个年头，转眼间安迪（约翰·莫里斯 John Morris 配音）变成了17岁的阳光男孩。这年夏天，安迪即将开始大学生活，他必须将自己的房间收拾整齐留给妹妹。此前，伍迪（汤姆·汉克斯 Tom Hanks 配音）与巴斯光年（蒂姆·艾伦 Tim Allen 配音）等玩具一直期待安迪再和他们玩耍，但是随着岁月的流逝，他们被冷落在箱子里很久了。安迪十分珍惜这些童年的玩伴，于是准备将他们收在阁楼。谁曾想，妈妈却把玩具们当作废物扔到街道上。玩具们误解了安迪，于是愤然出走，宁可被捐赠到阳光之家幼儿园。 伍迪尽力劝解大家，却收效甚微，只得独自黯然离开。巴斯光年他们原本以为将重新回到往昔的快乐时光，不料却陷入一场阴谋之中…
今天是学校的最后一天，14岁的格蕾丝（又名“小脚趾”）一直梦想着和她最好的朋友——运动小矮子和乔丹——一起度过一个终极暑假。然而，小脚趾的爸爸却得到了一个千载难逢的机会，执导一部百老汇音乐剧。小脚趾不得不告别郊区的贫民窟，投入喧嚣的纽约，度过一个暑假。随着小脚趾逐渐熟悉了纽约和百老汇的方方面面，她给剧组的编舞师留下了深刻的印象，并受邀与少女明星奥利维亚·康纳斯一起加入剧组。然而，当小脚趾初尝百老汇的魅力时，成名的机会却让她不知所措，剧组也因此毁于一旦！为了挽回局面，小脚趾必须发挥她所有的创造力、智慧和舞技，帮助她的新朋友们，拯救这部剧！
