故事情节由《迷失》制片人构思，描述了一个发生在现代社会里的“黑色童话故事”。Emma（詹妮弗·莫里森 Jennifer Morrison 饰）打破了Story Book的诅咒，小镇上的每个人都恢复了在童话世界的记忆。而她也终于和母亲白雪公主（金妮弗·古德温 Ginnifer Goodwin 饰）和父亲白马王子（乔舒华·达拉斯 Joshua Dallas 饰）相认。但Mr. Gold（罗伯特·卡莱尔 Robert Carlyle 饰）再一次把魔法带到了这个小镇，他使用黑魔法召唤出了怪物。童话世界菲利普王子吻醒了被魔咒束缚的奥萝拉公主，两人准备开始幸福的生活，可遭遇怪物，菲利普为了保护奥萝拉而惨遭摄魂。与此同时，与同样恢复魔法的Regina（拉娜·帕瑞拉 Lana Parrilla 饰）对峙的Emma母女却掉入童话世界。这一次Emma又要经历怎样的离奇经历呢？
江湖上盛传，秦始皇一统天下之后，为了建立权威，特别密谕五位当代绝顶铸剑师共同打造一把举世无双的秦王剑，名之为「天剑」，只可惜「天剑铸成日，始皇梦薨时」，一语成谶，当天剑诞生之日，却传来秦始皇驾崩于南巡途中，天剑也随即宣告失踪，从此江湖为了寻得一统天下的天剑，几无宁日，各门各派惶惶终日-----。
