在俄罗斯的原始森林里有一条铁路从中穿过，铁路旁边有个小木屋，那里生活着曾经的马戏明星大狗熊米沙和人类小女孩玛莎，发生了一件又一件令人啼笑皆非的故事……
洛云霄穿越到了玄幻世界，被正道人士派往万魔宗做卧底。十年前，他被老宗主收为徒弟，就在前不久老宗主过世了，而他这个亲传弟子自然就顺理成章的成了宗门的继承人。洛云霄知道，他们之所以推选他故宗主，不过是想让他当替死鬼，幸好在关键时刻，他激活了系统，有了系统的帮助，他将万魔宗打造成了最强宗门。
在Zi行星有一群被称为机兽的金属生物体，有些拥有惊人战斗力，但它们必需得到由特别发电机产生的红色凝胶才可运作。该行星在古代曾经存在超高科技文明，却发生了一场被称为“众神之怒”的大灾难，当时有一部份人类...
榛名优（小林裕介 配音）是刚刚搬到东京来生活的平凡少年，沉默寡言的他个性十分内向，唯有依靠手机来派遣心中的所思所想，所以在外人眼中，榛名优就是一个整天抱着手机的“低头族”。一次偶然之中，榛名优邂逅了名为秋月风夏（Lynn 配音）的少女，和自己不同，风夏竟然连手机都没有，这让榛名优感到十分不可思议。风夏是乐队“The fallen moon”的主唱，在她的邀请之下，榛名优加入了乐队成为了贝斯手，一段懵懂的感情在两人之间慢慢酝酿。与此同时，榛名优在网络上和自己曾经青梅竹马的玩伴冰无小雪（早见沙织 配音）重逢了，如今的小雪已经成为了在日本名声大噪的偶像歌手。
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