该剧设定在1993年，泰迪熊声名大噪的时期已经过去，现在他和好基友、16岁的约翰·贝内特住在一起，后者来自波士顿的工薪家庭，和父母以及堂姐住一起。泰迪熊对约翰的影响可能不是最好的，但还是愿意冒着生命危险去帮助他的朋友和家人。
哦！寄宿公寓。Soul-won失去了妈妈借给他的一亿韩元。更糟糕的是，他被解雇了。他的妈妈原谅了他，条件是他把经营寄宿公寓的工作交给她。然后她去国外旅行了。突然之间，Soul-won成为了寄宿公寓的主人。从第一天开始，就发生了许多麻烦。王艺敏非常敏感，总是抱怨，这让Soul-won感到不舒服。除此之外，Soul-won的表弟Jae-woo对他非常刻薄。为什么新来的房客在深夜不出现？而且，新来的房客把一个偷偷摸摸的小偷打晕了，并在最后令人惊讶地出现了……五个男人就这样开始在第五寄宿公寓生活在一起！
大理寺正南风意与女牙人梦西洲因案相识，并结为师徒携手捉妖，正当两人情意渐深之时，梦西洲妖王真身现世并被心魔蛊惑控制，南风意也发现自己身体里有着梦西洲遗失多年的妖丹，为救心上人，南风意剖丹归还，并用尽最后生命与梦西洲联手抵抗，还无辜生灵以自由。
天地伊始，万象皆新，巫族所镇守的九转玲珑石，集天地之气运，能颠倒日夜乾坤，其中的月华石更是有活生魂，药死人的奇效。然暗巫为了夺取玲珑石，不惜使用黑暗血腥手段，于暗中挑起西魏、南梁以及阿柴族三方矛盾，欲图倾覆政权，趁乱夺取玲珑石。十一皇子元澈为了守卫国家边城，不惜以命相搏，几近魂飞魄散。幸得巫族相助，以月华石护住其心脉，使得其尚有一线生机。其未婚妻殷采倩在巫族的帮助下，进入了元澈的梦境世界，欲助其解开心结，神魂重聚。然而却遭到了暗巫阻挠，功败垂成，更令殷采倩没想到的是昔日恋人竟在梦境世界里成为了陌路人，不仅性情大变人格分裂，还有青梅竹马的初恋，甚至连取向都来了个一百八十度大转弯。这一切打得殷采倩措手不及，他们的感情终将何去何从？
