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叶家废柴少主叶凡丹田被废，受尽屈辱，在遍尝人间冷暖以后，获得了虚假的记忆与强大的力量，仍坚守本心，最终踏上拯救苍生的旅途。
故事发生在大名鼎鼎的绫薙学园之中，这里是孕育音乐艺能界新星的温床。在所有学科之中，“音乐学科”位居金字塔的上层，而由三年级顶级生所组成的“华樱会”更是学生们可望不可及的神圣存在，传说，被华樱会的首领凤树（诹访部顺一 配音）所选中的人，将会接收他的“特别指导”，送往无可估量的前途。初来乍到的新人星谷悠太（花江夏树 配音）、容易害羞怯场的那雪透（小野贤章 配音）、资质优异却容易冲动的月皇海斗（朗斯贝里·亚瑟 配音）、沉默寡言容易被人误解的天花寺翔（细谷佳正 配音）、心地善良外冷内热的空闲愁（前野智昭 配音），他们虽然拥有着无限的潜力，却因为各自的种种而成为了落选者，凤树的出现改变了他们的命运。
《SWORD GAI 装刀凯》讲述与魔刀合为一体的少年凯的残酷命运。在森林中神秘死亡的女子身边，留下了刚刚出生的悲剧男子凯。他被刀匠亚门收养，成为了亚门的弟子。十多年后，凯在锻造时不幸失去了右手，于是亚门把代代相传的魔刀“死龙”熔化，为凯锻造出一只义手。与魔性武器合为一体的少年凯在后来惊心动魄的冒险和战斗中，见证了“美丽的武器和丑陋的人类”抑或“武器的残酷与人类的美丽”的故事。
女主角柚是一位狐狸娘在“此花亭”作为服务生打工居住，此花亭内还有其他作为服务生的狐娘前辈们，而这家温泉旅馆的客人都是各路熟客神仙，只有拥有「票据」的客人才能进入，而狐娘们的热情周到的服务以及狐娘之间的友谊治愈人心。
华强是资深网文迷，追剧时意外穿越到平行世界蓝星。这里虚空裂隙丛生，异兽肆虐，武道强者备受尊崇。他附身的原主体质孱弱，是人人看不起的修武废人。好在机缘觉醒神级系统，命运彻底反转。他一路逆袭变强，从底层废柴崛起，守护这片世界的安宁。
该季将集中塑造瓦坎，讲述黑豹兄妹与自己的老敌人“影子内阁”斗争的故事。
