晚清末年，社会动荡，深宫之中，文渊阁里净坛密藏宝图失窃，为争夺这份几乎能改天换地的宝藏，各方势力蠢蠢欲动。而曾接的御前带刀侍卫门三刀（秦俊杰 饰），也被内务府派遣，寻回宝图，并揪出背后势力。此时，天津大沽县内，一家客栈突发命案，从日本回来的九人无一生还，死状惨烈。因废除科举而弃笔从戎的县衙捕快王地保（庞瀚辰 饰）赶到现场，学识丰厚的他通过死者伤痕和作案手法，当场便判断出此案乃是棱西一带融天岭门人犯下，为了将凶手缉拿归案，王地保不顾县衙反对独自追凶。
故事情节由《迷失》制片人构思，描述了一个发生在现代社会里的“黑色童话故事”。Emma（詹妮弗·莫里森 Jennifer Morrison 饰）打破了Story Book的诅咒，小镇上的每个人都恢复了在童话世界的记忆。而她也终于和母亲白雪公主（金妮弗·古德温 Ginnifer Goodwin 饰）和父亲白马王子（乔舒华·达拉斯 Joshua Dallas 饰）相认。但Mr. Gold（罗伯特·卡莱尔 Robert Carlyle 饰）再一次把魔法带到了这个小镇，他使用黑魔法召唤出了怪物。童话世界菲利普王子吻醒了被魔咒束缚的奥萝拉公主，两人准备开始幸福的生活，可遭遇怪物，菲利普为了保护奥萝拉而惨遭摄魂。与此同时，与同样恢复魔法的Regina（拉娜·帕瑞拉 Lana Parrilla 饰）对峙的Emma母女却掉入童话世界。这一次Emma又要经历怎样的离奇经历呢？
雷文凤（万梓良 饰）的母亲因为遭到了庸医的误诊而遭遇了活活被烧死的悲惨命运，当时年幼的雷文凤目睹了一切，幼小的心灵萌受了巨大的伤害。自此之后，雷文凤和父亲雷崭之间的关系急转直下，他的性格也因此而变得乖僻又古怪。
Sarah Braverman是一个饱受经济困扰的单身母亲，从加利福尼亚Fresno的租赁公寓打包，与两个孩子Amber和Drew 回到Berkeley，她的娘家。而她的父母，任性的老爸Zeek和强硬派老妈Camille的婚姻也出现了一系列问题。与此同时，Sarah的老姐，和她迥然不同的Julia如今已经成为一名非常成功的律师，却还是要为工作、母职、呆在家里的老公 Joel烦恼。而她的大哥Adam、小弟Crosby也都有各自的问题和烦恼。在上季中Braverman家喜气洋洋：Kristina战胜了乳腺癌；Julia和Joel正式收养了Victor；Jasmine怀上了Crosby的孩子；Amber和Ryan重新走到一起；Drew被伯克利大学接纳。唯一有点郁闷的是Sarah……她决定与Mark彻底分手并投入Hank的怀抱，却发现Hank决定去明尼苏达州陪伴女儿。
1937年天津沦陷，在日军的控制下，伪政府当道。叶清轩表面是风度翩翩的公子哥，实则是让汉奸闻风丧胆的“书生杀手”。恩师洪德鸣死于汉奸之手，他决心复仇。叶清轩与抗日锄奸团合作，铲除汉奸方贵，揪出“联银券”幕后黑手日本人铃木，随后加入锄奸团。在与日伪的生死对抗中，他和队友凭借智慧与勇气破局，捣毁丁文会、齐克敏等汉奸组织，建立起助力华北敌后抗日的秘密电台，粉碎日寇侵华阴谋。
1997年未能侦破的特殊杀人案件在13年后重现，当年一直没有追查到真凶的刑警卫峥嵘（陈建斌 饰）备受打击离开一线，而曾经初出茅庐的新警陆行知（陈晓 饰）褪去稚嫩青涩，已成为缜密细致的刑侦能手，案件的重重巧合让师徒二人再次走到了一起，合力追缉真凶。
Grayson和Jules正处在婚后的蜜月期。Grayson根本搞不清Jules生活中竟然有那么多规矩，遭到Jules的奚落和指责。看来Grayson还有许多功课要恶补啊。Travis过完21岁生日，Bobby决定教授他男人之道，借机弥补失落的父子时光。Jules梦见G rayson有不轨行为，但Grayson拒绝为子虚乌有的罪名道歉。Jules十分伤心，Ellie和Laurie只能在一旁好言安慰道歉。Jules十分伤心，Ellie和Laurie只能在一旁好言安慰
