故事发生在变形金刚的母星塞伯坦，聚焦变形金刚的青年时代，讲述汽车人领袖擎天柱（克里斯·海姆斯沃斯 Chris Hemsworth 配音）与霸天虎领袖威震天（布莱恩·泰里·亨利 Brian Tyree Henry 配音）从手足走向反目的故事，打响旷日持久的塞伯坦之战。
环游世界的冒险家格列佛受邀回到小人国，因为邻国布罗卜丁奈格的军舰进犯时，他曾施以援手。然而当他抵达的时候，面对的却是气愤、慌乱而又不知所措的小人国国民
高一那年夏天，帆高（醍醐虎汰朗配音）离开位在离岛的家乡，独自一人来到东京，拮据的生活迫使他不得不找份工作，最后来到一间专门出版奇怪超自然刊物的出版社担任写手。不久，东京开始下起连日大雨，仿佛暗示着帆高不顺遂的未来，在这座繁忙城市里到处取材的帆高邂逅了与弟弟相依为命，不可思议的美少女阳菜（森七菜配音）。「等等就会放晴了喔。」阳菜这样告诉着帆高，不久，头顶的乌云逐渐散去，耀眼的阳光洒落街道……原来，阳菜拥有「改变天气」的奇妙能力……
Haruka被毫无疑问的冠军Albert的游泳所俘虏，感觉自己迷失了方向。鉴于目前的情况，他的游泳以及水对他意味着什么都受到了质疑。
固执的私家侦探艾琳·鲁比和他已故搭档的机器人复制品卡洛斯·里维拉在火星上展开了一场与时间赛跑的比赛。他们必须找到乔恩·周，一个正在逃亡的普通控制论学生，否则紧随其后的杀手就会杀死他。
故事发生在1980年代的纽约，一只住在曼哈顿的狗狗厌倦了孤独，他决定购入高科技机器人作伴，两人在纽约街头共舞同欢，友谊日渐深厚、密不可分。某日，他们在海滩上慵懒午睡，机器人醒来后却再也无法动弹，狗狗只能带着沉痛的心情，在夏夜中被迫离开。在无尽的等待中，他们是否会再次相遇？
一个年轻的红鼻子的驯鹿的故事，他因为惹眼的红鼻子被驱逐出驯鹿游戏。他和一个想当牙医的小精灵Hermey以及勘探者Yukon Cornelius一起来到可恶雪人的领地，发现整个小岛上都是备受欺凌的玩具。鲁道夫发誓，要拯救这些玩具，于是他在圣诞节前夜来到北极找圣诞老人寻求帮助。然而圣诞老人的雪橇被浓雾所阻而无法行驶。 鲁道夫这时想出一个绝妙的主意。
第一季总集篇加上第二季的第1、2集。
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