该短片时间设定在《坏蛋联盟》正片事件之前，讲述本来圣诞的早餐是坏蛋们最爱的时刻，因为大家开礼物的时间做贼最好下手。但这次圣诞节被意外取消，坏蛋们反而也要去做意外的事了：去给予，而不是获取。
这是一次野外的冒险。12岁的伊丽莎到非洲旅行，在这里她遇到一个神秘的巫师赋予她跟动物交谈的奇异力量。但有一个条件，她不能向别人泄露这个秘密，否则她将永远失去这种能力。一天，伊丽莎发现偷猎者打算捕杀象群，并用电网把它们隔离开，伊丽莎跟她的宠物非洲猩猩决心阻止他们拯救大象。
阳光明媚的阿伦黛尔王国，终于迎来了安娜（克里斯汀·贝尔 Kristen Bell 配音）的生日。早在数周前艾莎（伊迪娜•门泽尔 Idina Menzel 配音）便和克里斯托弗（乔纳森·格罗夫 Jonathan Groff 配音）、雪宝（乔什·盖德 Josh Gad 饰）精心准备这次生日庆典，我们这位认真执着的女王决不允许有半点失误。当她确认一切准备就绪时，便安排两位搭档看好会场，防止蛋糕遭到损坏，自己则独自走入城堡去叫醒熟睡中的安娜。姐妹俩共度生日的记忆还要追溯到艾莎被关在房间的那些年，所以艾莎极其重视今天这个特殊的日子。她为安娜精心挑选准备了各种小礼物，但或许是这几周来太过操劳了，以致于患上了感冒。一路上艾莎喷嚏连连，许多小雪宝从喷嚏中诞生出来，给克里斯托弗和雪宝惹出不少的麻烦……
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