某朝某代，盛世繁华，国泰民安，世人皆赞小皇帝英明睿智。但事实上，小皇帝尚未亲政，大权把握在太后和宰辅手中。对朝政不感兴趣的小皇帝一心想出宫游历，并对经营勾栏瓦舍、延揽江湖艺人、开办戏院十分痴迷。一日，小皇帝发现一条宫中密道，悄摸溜出，谁料密道尽头竟是一家关张多年的瓦舍。小皇帝偶遇盘下瓦舍的女伶白小青，从此便隐瞒身份在此瓦舍中与一群各具特色的奇葩艺人展开了一段啼笑皆非的茶楼经营趣事……
天城制药的派遣社员·佐藤唯（松井爱莉饰）因为爱犬死亡的悲伤，在酒吧里喝酒。与一个前来搭话的男子产生争执。没想到该名男子正是公司社长天城恭一（速水直道饰）。第二天，被社长叫去的唯，抱着被炒鱿鱼的觉悟来到了办公室。但是天城却对她说，“请把我当成奴隶”。
该剧讲述失去丈夫的女主高爱琳和神秘的邻居男人金本之间展开的故事。
白鸽、何煦、李力带着各自的问题，来到情感小组寻求帮助。何煦最近偶然间发现自己的“完美伴侣”竟然在陪别的女人逛街；李力想保护自己被骚扰的女儿，反而和女儿产生了更深的隔阂；白鸽困在一段梦幻的爱情中，而故事的男主早已人间蒸发。三人生活出现交集，是巧合，还是一场精心策划的相遇？
失踪数月之后，意志消沉的马特·默多克再度现身，并开始质疑自己“义警”夜魔侠和律师的双重身份。他的劲敌威尔森·菲斯克却在此时使计出狱。马特是继续逃避世界或是作为英雄接受自己的命运，他必须做出选择。
本季的重点是「巫术」（witchcraft），Evelyn Poole成为所有主要角色的对手。她知道自己在干什么，她认为自己的行为很高贵。即便她与恶魔为伍，她也坚持认为自己站在天使的阵营中。上一季观众还看到Ethan是个狼人，本季将进一步铺开相关情节，「我们如何对待狼人是本季的重要部分。」此外，Ethan看起来会驱魔，你会看到「他有一段与精神世界打交道的历史」。Malcolm爵士与Vanessa有很深的、如同父亲般的关系，但两人的摩擦会不断升级——因为Malcolm开始和Evelyn打交道，使得团队中的其他人开始疏远他。Victor创造的怪物教给他「什么是爱」，「创造出没有爱的生命，生命一文不值」，但是Victor杀死Brona来给怪物「爱」，这显然不会顺利。
徐永邦（郑少秋 饰）痛恨富豪父亲叶胜（关海山 饰）当年抛妻弃子。自小被养父徐坚（鲍方 饰）培养，后来加入了警队，而徐坚的亲生儿子嘉立（罗嘉良 饰）也成为了警察，不久更晋升为高级督察。
