随着比赛的深入，背叛、暗中破坏以及 Mehrotra 的阴谋接踵而至，Netra 最终被迫做出一个令人心碎的抉择
卡兹很想向弟弟凯尔炫耀自己的超能力，但由于“超级英雄守则”的限制，他不能这么做。与此同时，布里指责奥利弗利用超能力损坏了她的财物。
1946年，国民党军与我军在东北驿马川一带战成胶着态势。驿马川匪患严重，民不聊生。我军常胜连入川剿匪，与以弓万堂为首的土匪势力展开较量。解甲归田的抗日英雄杨烽火与弓万堂是八拜之交，既是兄弟又是情敌。常胜连指导员宋毅制定了各个击破土匪的“分金计划”，而匪首弓万堂则提出了借共产党铲平异己，一统驿马川的“并金计划”，杨烽火在民族大义和江湖情义之间，选择了站在宋毅一边。在杨烽火的帮助下，常胜连最终剿灭了匪患，宋毅为此付出了生命。杨烽火也重新加入了解放军，回到了民族解放的战场上
精武会自霍元甲、陈真死后，由霍之徒弟刘镇山（刘家辉）继任声望渐隆，却遭日本武道人士陷害招致灭门，山带师弟郭大路（林文龙）、宗致豪（欧瑞伟）、霍东扬（胡越山）、马铁虎（黄振宁）等人辗转逃亡，终于至香江决心重建精武会，人称「 精武五虎」。雄鹰会馆馆主李朗奚（王伟）横行香江，收买武林高手踢馆，五虎不敌，精武牌匾被毁，悲愤之余，使五虎勤苦练功。路天资聪颖更集四虎武功精髓，进步神速，却与华人买办之女方剑瑛（江欣燕）产生刻骨铭心的爱情。路面对爱恨交缠与五虎濒临决裂的困境，他该如何处理？
观世音的前世慈航大士面对佛祖立下宏愿，转世人间度醒众生，点悟从善之道，使众生脱离苦海。正当慈航大士转世妙庄王国三公主妙善时，黑衣魔女（即魔鲤）亦翻卷乌云，包围祥云一起落入妙庄王的寝宫，言三公主乃妖魔附体，不除掉三公主江山难保的舆论蛊惑大臣百姓。宰相霍羽一心谋取王位，也以此为由逼迫国王将女婴投海......三公主得救后，黑衣魔女恶心不死，追至大香山以魔法对冒险救助并精心养育妙善的尹妈一家制造病伤事故威胁尹家夫妇。计不得逞，又将尹妙父女推下山崖，欲置妙善于死地。
