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速水佩尔西亚，一个在非洲长大的野性十足的11岁女孩，在返回日本的途中，乘坐客机在仙境“爱之梦”中迷失了方向。在那里，仙女们委托她手持一根魔法接力棒，并要求她收集拯救仙女王国所需的爱的能量。波斯现在能够神奇地变身为任何职业的职业女性，她利用自己与生俱来的活力和关爱的天性从人们身上汲取爱的能量。尽管屡屡失败，却依然不断有各种各样的遭遇。波斯的运动能力非常出色，100米的跑动时间仅为8秒（！）。她的狂野开朗和纯真无邪是她最大的魅力。影片还因女主角富永美奈充满激情的配音以及“Waaa，waaa”，“Kyaa，kyaa”和“Ussura-per”等她独特的波斯语而受到孩子们的喜爱。
木幡真琴（篠田南 配音）是一名见习魔女，同时亦是一名十五岁的高中一年级女生。魔女界有一个约定俗成的规矩，那就是在十五岁成人礼之后，魔女们便要走上社会开始独自生活，进行魔女的修行。如此，真琴孤身一人来到了青森县，居住在堂兄仓本圭（菅原慎介 配音）家中，转入了这里的高中，开始了崭新的生活。在这里，真琴结识了许多善良的朋友们，天真可爱对魔女稍稍有些害怕的仓木千夏（铃木绘里 配音）、家中经营着酒铺的石渡直（三上枝织 配音）、误食了魔法药而在白天会变成狗面的犬养（日野麻里 配音）、和母亲与幽灵雏（金元寿子 配音）一起经营咖啡店的椎名杏子（井口裕香 配音）。在这些朋友们的陪伴下，有笑有泪的剧目拉开了序幕。
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